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Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosSICAV institucionales

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Cartera Bellver, SICAV, S.A.

Protección de patrimonio y creación de valor dentro de un entorno de riesgos controlados.

¿Qué es?

Una de las tres SICAVs* Institucionales gestionadas por March Asset Management destinada a un perfil de riesgo moderado en sus inversiones obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo.

Estrategia global mixta, en la cual normalmente el 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilitad inferior, y el otro 50% de la cartera busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.

La inversión en renta fija se realiza en activos de emisores, tanto públicos como privados, de elevada solvencia y la duración media es de 1 año.

En renta variable, invierte en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y atractiva rentabilidad por dividendo.

¿Por qué invertir?

Su objetivo de inversión es la protección de patrimonio y creación de valor dentro de un entorno de riesgos moderado.

Se realiza una gestión dinámica en la asignación de activos, modulando la exposición a renta variable en función del entorno de mercado.

No se sigue ningún índice de referencia a la hora de determinar pesos de compañías, sectores o países.

Cuadros de riesgo

RIESGO

Menor riesgo Mayor riesgo

1 2 3 4 5 6 7

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Años

1 2 3 4 5 6 7

ESTILO

Capitalización Pasivo Valor Mezcla Crecimiento
Baja        
Media        
Alto        
Todas        

Datos relevantes

ISIN  ES0116561038

DIVISA EUR

COMISIÓN GEST.  1,00%

SUSCRIPCIÓN MÍN. 1 PART.

FECHA LANZ.  27-feb-1998

DOMICILIO ESP

CUSTODIO B. March

INFORMACIÓN LEGAL

Información legal de SICAV

Responsables de gestión

Juan Berberana Fernández de Murias
Gestor de SICAV Institucionales

Juan inició su carrera profesional en 1989 como auditor y consultor en Arthur Andersen (hoy Deloitte), especializándose en el sector financiero. En 1994 se incorporó a AB Asesores como analista responsable del sector financiero español y europeo, recibiendo varios premios de revistas internacionales especializadas (Euromoney, Institutional Investors). En 1999 fue nombrado Socio Director de Análisis de Renta Variable de Fortis Bank España, donde mantuvo responsabilidades tanto a nivel local como internacional. En el año 2003 reconduce su trayectoria al ámbito de la gestión de inversiones y pasa a ser responsable del Family Office de Alfredo Lafita. En 2006 le nombran Consejero de Banco Madrid Gestión de Activos. Desde 2006 es responsable de la gestión de las SICAVs institucionales de March Asset Management (Torrenova, Bellver y Lluc).

Juan Berberana es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y Auditor Oficial de Cuentas por el REA (inscrito en el ROAC como no ejerciente). Es, además, Profesor Asociado por la Universidad Carlos III de Madrid, desde el año 2003.

José Luis Palma Laorden
CFA Gestor de SICAV Institucionales

Licenciado en ADE por CUNEF y Master en mercados financieros en el IEB, José Luis se ha incorporado a March AM en Septiembre de 2020. José Luis tiene cerca de 20 años de experiencia laboral, 15 de ellos en mercados financieros. Los últimos 9 años formó parte del equipo de gestión de Belgravia Capital, de 2011 a 2015 como analista buyside de RV Europea, y de 2015 a 2020 como cogestor de las instituciones de inversión colectiva.

De 2008 a 2011 fue analista sell side de entidades financieras en Caja Madrid Bolsa. Anteriormente (2006-2008) trabajó en el departamento de mercados de BBVA Suiza. Comenzó su carrera como auditor en KPMG.

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