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En Banca March queremos mantenerle siempre informado, por eso le ofrecemos en esta sección la posibilidad de conocer todo aquello que le interesa.

12/11/2019

Banca March coordina en el MARF un programa de emisión de pagarés de 25 millones de euros para Sidenor Aceros Especiales, S.L.U.

  • Sidenor podrá realizar emisiones a corto plazo bajo las condiciones estipuladas en este programa durante los próximos 12 meses.
  • A través de esta operación, Banca March consolida su liderazgo como coordinador en la emisión de valores de renta fija.
  • A 31 de octubre de 2019, Banca March superó los 4.916 millones de euros colocados en financiación a corto plazo en los mercados de capitales, lo que supone 1.4x veces el volumen colocado en todo 2018.
  • El programa pone de manifiesto el creciente interés por los mercados de capitales como fuente de financiación alternativa.

Banca March ha llevado a cabo el registro de un programa de valores de renta fija a corto para Sidenor Aceros Especiales, S.L.U. por un importe máximo de 25 millones de euros, que ha sido aprobado en el día de hoy por el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija). Banca March actúa como Asesor Registrado, así como Entidad Colocadora y Banco Agente de esta operación.

Los valores emitidos al amparo de este programa se podrán emitir en euros y podrán tener diferentes fechas de vencimiento. De esta manera, Sidenor hará uso de este programa como una vía alternativa a la financiación bancaria.

Financiación alternativa para empresas

Una de las líneas estratégicas de Banca March en el área de Empresas es asesorar a sus clientes en la búsqueda de fuentes alternativas de financiación —como las emisiones de pagarés y de bonos en el MARF o en la Bolsa de Irlanda— para lo que constituyó a principios de 2013 la unidad de Mercado de Capitales.

Banca March se mantiene como una de las entidades más activas en el mercado de emisiones a corto plazo para empresas españolas tanto sin rating como con rating investment grade o high yield. La entidad ha participado en los siguientes programas:

  • Programa de Pagarés en MARF de Elecnor por 300 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora.
  • Programa de Pagarés en MARF de Tubacex por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Europac por 300 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Barceló por 200 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Maxam por 100 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Gestamp por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Fluidra por 75 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Ulma por 50 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora  
  • Programa de Pagarés en MARF de Sacyr por 250 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Siro por 50 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Jorge Pork por 75 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora Programa
  • Programa de Pagarés en MARF de TSK por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Sorigué por 50 millones de euros: Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de IM Fortia 1 por 400 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Buran Energy IM 1 por 300 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en AIAF de Abertis por 500 millones de euros: Entidad Colocadora
  • Programa ECP en Irlanda de Acciona por 1,000 millones de euros: Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Euskaltel por 200 millones de euros: Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Viesgo por 300 millones de euros: Arranger y Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Cie Automotive por 300 millones de euros: Arranger y Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Cellnex por 500 millones de euros: Dealer.
  • ECP en Irlanda de FCC por 600 millones de euros: Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Meliá por 300 millones de euros: Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Abertis por 1.000 millones de euros: Dealer.
  • Programa de Pagarés en MARF de Insur por 50 millones de euros: Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Urbaser por 200 millones de euros: Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Coren por 50 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de PRYCONSA por 100 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

A 31 de octubre de 2019, Banca March superó los 4.916 millones de euros colocados en financiación a corto plazo en los mercados de capitales, lo que supone 1.4x veces el volumen colocado en todo 2018.

Asimismo, y gracias a los últimos programas incorporados, Banca March se ha consolidado en mercado como el número 1 como asesor registrado y como colocador de programas de corto plazo en el mercado español.

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