Lluc Valores SICAV, S.A.

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Menor riesgo
Potencialmente menor rendimiento
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Mayor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento

La categoría “1” no significa que la inversión esté exenta de riesgo

SICAV Institucional gestionada por March Asset Management que acumula más de 25 años de éxito y está dirigida a inversores con perfiles de riesgo decidido.

Objetivo

Batir a los principales mercados bursátiles globales con menor riesgo o volatilidad. Mantiene el fojo en invertir en renta variable para crear valor y proteger el patrimonio en un entorno de riesgo controlado. Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios:

  • Exposición a renta variable en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje.
  • Elimina el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo ensituaciones puntuales en los que la divisa actúe como cobertura natural frente a los movimientos del mercado.
  • Gestión dinámica en la exposición a renta variable en función del entorno de mercado en el que nos encontremos.

Documentación Lluc Valores SICAV, S.A.

Responsables de gestión

CARLOS RUIZ ANTEQUERA
Gestor SICAV Institucionales

Carlos Ruiz Antequera, se incorpora a March A.M. como CIO en marzo de 2021, contando con más de 25 años de experiencia en la industria de gestión de activos y banca privada, habiendo transcurrido las dos últimas décadas en Santander A.M. y Santander Private Banking International (España y Miami), donde ha desempeñado funciones de gestión de fondos, asesoramiento financiero, responsable de gestión discrecional, y en su última etapa CIO de Banca Privada Internacional de Banco Santander.

Junto con su etapa previa en entidades como Banesto y BBVA A.M., Carlos aporta su amplia experiencia, dirigida principalmente a clientes de grandes patrimonios, en la gestión de soluciones de renta variable (a nivel global y especializado en el sector tecnológico, Europa, Japón y USA), renta fija (especializado en crédito LatAm) y Hedge Funds.

Licenciado en Administración y Finanzas y MBA en Business Administration por la Universidad de St. Louis, cuenta con un master en Finanzas Cuantitativas de AFI Escuela de Finanzas y con la certificación Chartered Financial Analyst, CFA.

JOSE LUIS PALMA
CFA. Gestor de SICAV Institucionales

Licenciado en ADE por CUNEF y Master en mercados financieros en el IEB, Jose Luis se ha incorporado a March AM en Septiembre de 2020.

José Luis tiene cerca de 20 años de experiencia laboral, 15 de ellos en mercados financieros. Los últimos 9 años formó parte  del equipo de gestión de Belgravia Capital, de 2011 a 2015 como analista buyside de RV Europea, y de 2015 a 2020 como cogestor de las instituciones de inversión colectiva.

De 2008 a 2011 fue analista sell side de entidades financieras en Caja Madrid Bolsa. Anteriormente (2006-2008) trabajó en el departamento de mercados de BBVA Suiza. Comenzó su carrera como auditor en KPMG.

Datos Relevantes

Horizonte de inversión

Años
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Estilo

Capitalización Pasivo Valor Mezcla Crecimiento
Baja        
Media        
Alto        
Todas        

Datos

  • ISIN ES0158867038
  • DIVISA EUR
  • COMISIÓN DE GEST. 1,00%
  • FECHA LANZ. 06-feb-1998
  • ENTIDAD GESTORA MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
  • CUSTODIO Banca March

Información legal SICAV

Otras SICAV:

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