Financiación: Mercado de Capitales

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¿Cómo lo hacemos?

OPERACIONES DE DEUDA PRIVADA

Colocadas con inversores institucionales.

OPERACIONES DE PRÉSTAMOS SINDICADOS

Préstamos otorgados por varios prestamistas para compartir riesgos.

PROGRAMAS DE PAGARÉS

Líderes en mercado en emisiones a corto plazo en el MARF.

Mercado de Capitales - R. Var. ( Equity Capital Markets)

  • Salidas a Bolsa
  • Pre-IPOs
  • Ampliaciones de capital
  • Bloques de acciones
  • Etc.

Mercado de Capitales - Deuda

  • Programas pagarés AIAF/MARF y ECP
  • Programas de bonos AIAF/MARF
  • Emisiones de bonos stand alone
  • Project bonds
  • Etc.

Asesoramiento en Deuda y Operaciones Especiales

  • Análisis de capacidad de endeudamiento
  • Estructura óptima de financiación vía deuda
  • Ordenación de deuda y ubicación
  • Incorporación de financiadores no tradicionales (fondos)
  • Etc.

Originación y Distribución de Préstamos

  • Préstamos sindicados y club
  • Préstamos estructurados
  • Préstamos puente adquisición
  • Colocaciones instit. Préstamos
  • Etc.

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