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Cartera Bellver SICAV, S.A.

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Menor riesgo
Potencialmente menor rendimiento
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Mayor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento

La categoría “1” no significa que la inversión esté exenta de riesgo

SICAV Institucional gestionada por March Asset Management especialmente dirigida a inversores con perfiles de riesgo moderados.

Objetivo

La protección del patrimonio y la creación de valor dentro de un entorno de riesgos moderado, obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo. Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios:

  • Inversión en renta fija en activos de emisores de elevada solvencia, tanto públicos como privados y una duración media de 1 año. En cuanto a la inversión en renta variable, esta se realiza en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y una atractiva rentabilidad por dividendo.
  • Gestión dinámica en la asignación de activos, modulando la exposición a renta variable en función del entorno de mercado.
  • Estrategia global mixta, en la que un 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilidad inferior, y el otro 50% busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.
  • No sigue ningún índice de referencia a la hora de determinar pesos de compañías, de sectores o países.

Información legal Bellver SICAV, S.A.

Responsables de gestión

Carlos RuizCARLOS RUIZ ANTEQUERA
Gestor SICAV Institucionales

Carlos Ruiz Antequera, se incorpora a March A.M. como CIO en marzo de 2021, contando con más de 25 años de experiencia en la industria de gestión de activos y banca privada, habiendo transcurrido las dos últimas décadas en Santander A.M. y Santander Private Banking International (España y Miami), donde ha desempeñado funciones de gestión de fondos, asesoramiento financiero, responsable de gestión discrecional, y en su última etapa CIO de Banca Privada Internacional de Banco Santander.

Junto con su etapa previa en entidades como Banesto y BBVA A.M., Carlos aporta su amplia experiencia, dirigida principalmente a clientes de grandes patrimonios, en la gestión de soluciones de renta variable (a nivel global y especializado en el sector tecnológico, Europa, Japón y USA), renta fija (especializado en crédito LatAm) y Hedge Funds.

Licenciado en Administración y Finanzas y MBA en Business Administration por la Universidad de St. Louis, cuenta con un master en Finanzas Cuantitativas de AFI Escuela de Finanzas y con la certificación Chartered Financial Analyst, CFA.

José Luis PalmaJOSE LUIS PALMA
CFA. Gestor de SICAV Institucionales

Licenciado en ADE por CUNEF y Master en mercados financieros en el IEB, Jose Luis se ha incorporado a March AM en Septiembre de 2020.

José Luis tiene cerca de 20 años de experiencia laboral, 15 de ellos en mercados financieros. Los últimos 9 años formó parte  del equipo de gestión de Belgravia Capital, de 2011 a 2015 como analista buyside de RV Europea, y de 2015 a 2020 como cogestor de las instituciones de inversión colectiva.

De 2008 a 2011 fue analista sell side de entidades financieras en Caja Madrid Bolsa. Anteriormente (2006-2008) trabajó en el departamento de mercados de BBVA Suiza. Comenzó su carrera como auditor en KPMG.

Datos Relevantes

Horizonte de inversión

Años
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Estilo

Capitalización Pasivo Valor Mezcla Crecimiento
Baja        
Media        
Alto        
Todas        

Datos

  • ISIN ES0116561038
  • DIVISA EUR
  • COMISIÓN DE GEST. 1,00%
  • FECHA LANZ. 25-nov-1997
  • ENTIDAD GESTORA MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
  • CUSTODIO Banca March

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