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En Banca March queremos mantenerle siempre informado, por eso le ofrecemos en esta sección la posibilidad de conocer todo aquello que le interesa.

10/05/2019

Banca March coordina un programa de emisión de valores de renta fija de hasta 300 millones de euros para Buran Energy IM 1, Fondo de Titulización en el MARF

  • El Fondo de Titulización podrá realizar emisiones a corto plazo bajo las condiciones estipuladas en este programa durante los próximos 12 meses 
  • A través de esta operación, Banca March consolida su liderazgo como coordinador en la emisión de valores de renta fija
  • El programa pone de manifiesto el creciente interés por los mercados de capitales como fuente de financiación alternativa

Banca March ha llevado a cabo el registro de un programa de valores de renta fija a corto para Buran Energy IM1, Fondo de Titulización por un importe máximo de 300 millones de euros, que ha sido aprobado en el día de hoy por el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija).

Con este programa, Buran Operadora SLU obtiene una fuente de financiación alternativa a la meramente bancaria, consistente en la cesión de facturas emitidas por la compañía a sus clientes derivadas de la venta de combustible al fondo de titulización. Dichas facturas estarán a su vez 100% garantizadas por CESCE.

Los pagarés emitidos bajo este programa estarán denominados en euros y contarán con el rating de Standard & Poor’s de A-2 (corto plazo) y A- (largo plazo). Banca March actúa como Asesor Registrado, Entidad Colocadora y Banco Agente de esta operación. Por su parte, Buran Energy IM1, Fondo de Titulización fue constituido por Intermoney Titulización.

Financiación alternativa para empresas

Una de las líneas estratégicas de Banca March en el área de Empresas es asesorar a sus clientes en la búsqueda de fuentes alternativas de financiación —como las emisiones de pagarés en el MARF o en la Bolsa de Irlanda— para lo que constituyó a principios de 2013 la unidad de Mercado de Capitales.

Banca March se mantiene como una de las entidades más activas en el mercado de emisiones a corto plazo para empresas españolas. En la actualidad participa en los siguientes programas:

• Programa de Pagarés en MARF de Elecnor por 300 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Tubacex por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa de Pagarés en MARF de Europac por 200 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa de Pagarés en MARF de Barceló por 200 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa de Pagarés en MARF de Maxam por 100 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa de Pagarés en MARF de Gestamp por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa de Pagarés en MARF de Fluidra por 50 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa de Pagarés en MARF de Sacyr por 250 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa de Pagarés en MARF de Fortia por 400 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa de Pagarés en MARF de Ulma por 50 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora

• Programa ECP en Irlanda de Euskaltel por 200 millones de euros: Dealer.

• Programa ECP en Irlanda de Viesgo por 300 millones de euros: Arranger y Dealer.

• Programa ECP en Irlanda de Acciona por 750 millones de euros: Dealer.

• Programa de Pagarés en MARF de Grupo Siro por 50 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora Programa ECP en Irlanda de Cie Automotive por 250 millones de euros: Arranger y Dealer.

• Programa de Pagarés en MARF de Grupo Jorge por 75 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora Programa ECP en Irlanda de FCC por 600 millones de euros: Dealer.

• Programa de Pagarés en MARF de TSK por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora Programa de Pagarés en AIAF de Abertis por 500 millones de euros: Entidad Colocadora

• Programa ECP en Irlanda de Cellnex por 500 millones de euros: Dealer.

• Programa de Pagarés en MARF de Sorigué por 50 millones de euros: Entidad Colocadora

• Programa ECP en Irlanda de Meliá por 300 millones de euros: Dealer.

En 2018 Banca March superó los 3.400 millones de euros emitidos en financiación a corto plazo en los mercados de capitales, un 57% más que en todo el 2017 y actualmente tiene una cuota de mercado en el MARF de más del 50% del saldo vivo emitido.

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