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En Banca March queremos mantenerle siempre informado, por eso le ofrecemos en esta sección la posibilidad de conocer todo aquello que le interesa.

03/12/2018

Banca March coordina un programa de emisión de valores de renta fija de hasta 150 millones de euros para TSK en MARF

  • TSK podrá realizar emisiones a corto plazo bajo las condiciones estipuladas en este programa durante los próximos 12 meses
  • A través de esta operación, Banca March consolida su liderazgo, como coordinador en la emisión de valores de renta fija 

Banca March ha llevado a cabo el registro de un programa de valores de renta fija a corto para TSK por un importe máximo de 150 millones de euros, que ha sido aprobado en el día de hoy por el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija). Banca March actúa como Asesor registrado, entidad colocadora y Agente de esta operación.

Los valores emitidos al amparo de este programa se podrán emitir en euros, pudiendo tener diferentes fechas de vencimiento. De esta manera, TSK hará uso de este programa como una vía alternativa a la financiación bancaria.

Financiación alternativa para empresas

Una de las líneas estratégicas de Banca March en el área de Empresas es asesorar a sus clientes en la búsqueda de fuentes alternativas de financiación —como las emisiones de pagarés en MARF o en la Bolsa de Irlanda mencionadas— para lo que constituyó a principios de 2013 la unidad de Mercado de Capitales.

En 2018 Banca March se mantuvo como la entidad más activa en el mercado de emisiones a corto plazo para entidades españolas tanto sin rating como con rating investment grade o high yield participando en los siguientes programas: 

• Programa de Pagarés en MARF de Elecnor por 250 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Tubacex por 150 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Europac por 200 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Barceló por 100 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Maxam por 100 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Gestamp por 150 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Fluidra por 50 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Sacyr por 250 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Fortia por 400 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa de Pagarés en MARF de Ulma por 50 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa ECP en Irlanda de Euskaltel por 200 millones de euros: dealer.

• Programa ECP en Irlanda de Viesgo por 300 millones de euros: arranger y dealer.

• Programa ECP en Irlanda de Acciona por 750 millones de euros: dealer.

• Programa ECP en Irlanda de Ferrovial por 1000 millones de euros: arranger.

• Programa de Pagarés en MARF de Grupo Siro por 50 millones de euros: asesor registrado y entidad colocadora.

• Programa ECP en Irlanda de Cie Automotive por 250 millones de euros: arranger y dealer.

En 2018 Banca March ha superado los 2.700 millones de euros emitidos en financiación a corto plazo en los mercados de capitales, un 24% más que en todo el 2017 y actualmente tiene una cuota de mercado en el MARF de más del 50% del saldo vivo emitido.

Refuerzo del negocio del área de Mercado de Capitales

Banca March ha tomado la decisión de reforzar la actividad de Mercados de Capitales en sus diferentes modalidades, tanto Equity (ECM) como deuda (DCM) y complementar el excelente trabajo de la actual unidad, desarrollando nuevas líneas de negocio.

El objetivo es ampliar la oferta de productos de acuerdo a las demandas y necesidades del cliente. Banca March tiene la estructura necesaria para desarrollar la capacidad de originación (Grandes Empresas y M&A), estructuración y distribución (Tesorería y Mercado de Capitales). La entidad se ha consolidado como líder en DCM y, para reforzar esa posición, comenzará, en el ámbito de la renta variable, con la colocación de bloques y e instrumentos convertibles. Progresivamente se irá ampliando la operativa.

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