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En Banca March queremos mantenerle siempre informado, por eso le ofrecemos en esta sección la posibilidad de conocer todo aquello que le interesa.

09/07/2019

Banca March coordina un programa de emisión de bonos de 100 millones de euros para Tubacex en el MARF

  • • Tubacex podrá realizar emisiones de bonos con las condiciones estipuladas en este programa durante los próximos 12 meses.
  • • Este programa se añade al de pagarés que actualmente tiene la compañía, que también coordina Banca March desde su registro inaugural en 2014.
  • • El programa pone de manifiesto el creciente interés por los mercados de capitales como fuente de financiación alternativa.

Banca March ha llevado a cabo el registro de un programa de bonos de Tubacex por un importe máximo de 100 millones de euros en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija).

Tubacex es una de las compañías españolas pioneras en el mercado de pagarés de MARF, donde está presente con éxito desde 2014 también de la mano de Banca March. Recientemente renovó su programa de pagarés de 150 millones de euros, cuyo plazo de vencimiento máximo permitido es hasta dos años. Con este nuevo programa de bonos, Tubacex pretende extender sus posibilidades de financiación en el mercado de capitales a bonos de medio y largo plazo.

Financiación alternativa para empresas

Una de las líneas estratégicas de Banca March en el área de Empresas es asesorar a sus clientes en la búsqueda de fuentes alternativas de financiación —como las emisiones de pagarés y de bonos en el MARF o en la Bolsa de Irlanda— para lo que constituyó a principios de 2013 la unidad de Mercado de Capitales.

En 2018 Banca March superó los 3.400 millones de euros colocados en financiación a corto plazo en los mercados de capitales, un 57% más que en todo el 2017, mientras que hasta junio de 2019 el importe asciende a más de 2.200 millones de euros, y actualmente tiene una cuota de mercado en el MARF de más del 50% del saldo vivo emitido.

Banca March se mantiene como una de las entidades más activas en el mercado de emisiones a corto plazo para empresas españolas. También pretende serlo en el mercado de bonos. En la actualidad participa en los siguientes programas:

  • Programa de Pagarés en MARF de Elecnor por 300 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora.
  • Programa de Pagarés en MARF de Tubacex por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Europac por 300 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Barceló por 200 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Maxam por 100 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Gestamp por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Fluidra por 75 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Ulma por 50 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Sacyr por 250 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Siro por 50 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Jorge Pork por 75 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora Programa
  • Programa de Pagarés en MARF de TSK por 150 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Sorigué por 50 millones de euros: Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de IM Fortia 1 por 400 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en MARF de Buran Energy IM 1 por 300 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora
  • Programa de Pagarés en AIAF de Abertis por 500 millones de euros: Entidad Colocadora
  • Programa ECP en Irlanda de Acciona por 750 millones de euros: Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Euskaltel por 200 millones de euros: Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Viesgo por 300 millones de euros: Arranger y Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Cie Automotive por 250 millones de euros: Arranger y Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Cellnex por 500 millones de euros: Dealer. 
  • ECP en Irlanda de FCC por 600 millones de euros: Dealer.
  • Programa ECP en Irlanda de Meliá por 300 millones de euros: Dealer.
  • Programa de Medium Term Notes (MTN) en Irlanda de Sacyr por 500 millones de Euros: Arranger y Dealer
  • Programa ECP en Irlanda de Abertis por 1.000 millones de euros: Dealer.
  • Programa de Bonos en MARF de Tubacex por 100 millones de euros: Asesor Registrado y Entidad Colocadora.

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