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Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosPlanificación patrimonial

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Conservación y generación de valor

El objetivo es definir una estrategia para la gestión integral del patrimonio que permitirá conservarlo e incrementarlo en el largo plazo mediante

  • La organización y administración del patrimonio familiar y empresarial.
  • La optimización jurídica de la estructura patrimonial empresarial y familiar.
  • Una planificación financiero- fiscal eficiente.

Ventajas

  • Atender a todo el conjunto de necesidades empresariales y familiares regulares.
  • Optimizar la estructura del patrimonio empresarial y familiar desde un punto de vista legal y fiscal.
  • Liderar las relaciones con las entidades gestoras.
  • Implementar un control de riesgos eficiente.
  • Optimizar fiscalmente el resultado de las inversiones / desinversiones y reorganizaciones patrimoniales.

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