Resultados 1r Semestre 2023
04 octubre 2023 Categoría: Resultados
Banca March gana 185 millones de euros, un 204% más hasta junio, gracias al crecimiento de clientes
- El beneficio consolidado incluye una plusvalía de 90,4 millones de euros por la venta del bróker de seguros March RS a Howden Iberia. En términos comparables (sin extraordinarios), el beneficio fue de 94 millones de euros, un 95% superior al de junio de 2022.
- Los resultados del semestre se vieron impulsados por el crecimiento de la actividad bancaria y la captación de clientes en las áreas especializadas (banca privada y patrimonial y asesoramiento a empresas).
- El liderazgo de Banca March en solvencia, principalmente en términos de calidad del riesgo y rentabilidad, ha respaldado la decisión de la agencia de calificación crediticia Moody’s de mejorar el rating de Banca March para sus depósitos a largo plazo a A2.
Los resultados reflejan la solidez del modelo de negocio de prudencia y largo plazo de Banca March, que registró un aumento del número de clientes con patrimonio superior a 500.000 euros del 18% respecto a junio de 2022. El volumen de negocio de las áreas de Banca Privada y Patrimonial, que aglutinan esos clientes, avanzó un 21% en términos interanuales y se situó en 25.000 millones de euros a finales de junio, mientras los activos bajo gestión aumentaron un 31%. Destacó asimismo el crecimiento de Banca Personal, segmento que avanza con dinamismo desde su creación en 2020, con un aumento del número de clientes del 16%. En Baleares, el volumen de negocio del Área de Banca Comercial y Privada, grueso del negocio en las Islas, creció un 4%. Estos crecimientos se producen una vez concluida la integración de la actividad de banca privada de BNP Paribas en España a mediados de 2022, lo que refleja la fuerte capacidad de crecimiento orgánico de Banca March.
En Banca de Empresas, donde Banca March ha consolidado su especialización en asesoramiento, con especial foco en las empresas familiares, el número de clientes creció un 5%. En Banca Corporativa, sigue destacando el negocio de mercados de capitales, donde Banca March se mantiene en el primer puesto del ranking de asesores registrados/arrangers y colocadores de deuda a corto plazo para emisores corporativos españoles, habiendo participado a cierre de junio de 2023 en un total de 60 programas (pagarés MARF y ECP en la Bolsa de Irlanda). En el caso de MARF, Banca March ha asesorado 51 de los 84 programas en el mercado, mientras que, en términos de volumen, 4.000 millones de euros (47% del saldo vivo) han sido distribuidos por la entidad.
Liderazgo en tecnología de asesoramiento
El crecimiento de clientes se ha visto impulsado por el desarrollo estratégico de la banca digital y a distancia, que ha registrado una actividad récord: los ingresos de March Bróker se incrementaron en el semestre un 43%, mientras que el 32% de los nuevos clientes de Banca Personal ya son captados por la plataforma de inversión Avantio. Banca March consolida su liderazgo en tecnología del asesoramiento con un completo servicio omnicanal, con Avantio como principal palanca para dar un servicio de calidad a un cliente de perfil digital, familiarizado con los nuevos avances tecnológicos, a quien Banca March ofrece una oferta de servicios y productos reconocidos por su calidad.
El compromiso de Banca March con la tecnología y la digitalización se plasma en un volumen medio anual de gasto e inversión de 50 millones de euros en los últimos cinco años, equivalente al 10,3% del margen bruto (frente a un 9,47% de media en el sector, según datos de la firma Accenture). El esfuerzo inversor en tecnología se traduce en un sólido crecimiento de clientes, gracias a la seguridad de la plataforma de Banca March y a una experiencia de usuario excelente.
Generación de recursos propios
La entidad sigue mostrando una alta capacidad de generación de recursos propios, hasta situar la ratio de solvencia CET1 a 30 de junio en el 19,61%, la más alta de la banca española. La agencia de calificación crediticia Moody’s ha mejorado el rating de Banca March para sus depósitos a largo plazo hasta el grado A2 con perspectiva “estable”, con lo que continúa siendo una de las entidades con mejor rating del sistema financiero español. La firma destaca en un comunicado que la subida de la calificación obedece a “la mejora de la solvencia, principalmente en términos de calidad del riesgo y rentabilidad”.
Banca March mantiene la tasa de mora más baja del sistema financiero español sin haber recurrido a la venta masiva de carteras NPL a descuento: un 1,27%, frente a un 3,5% de media del sector (según los últimos datos del Banco de España). Las ratios de liquidez —LCR (256,19%) y DTL (137,93%)— y cobertura de riesgos dudosos (74,92%) figuran entre las más elevadas del sector.
La rentabilidad del negocio, con un ROE del del 11,27% a 30 de junio, se vio impulsada por el crecimiento de la actividad y por la normalización de los tipos de interés que, por el contrario, en los últimos años supusieron un elevado coste del excedente de liquidez de la entidad, dada su especialización en el asesoramiento a ahorradores e inversores.
Banca March, mejor escuela de formación de gestores
Las personas se sitúan en el centro de la estrategia de Banca March, que se consolida como uno de los mejores lugares para trabajar en España, con un modelo de gestión de talento sustentado en la especialización y la formación, con una inversión de casi 1.000 euros por empleado, casi cuatro veces superior a la media del sector. Banca March ha recibido el reconocimiento de las principales consultoras internacionales de RR HH. En 2023, se ha situado como quinta mejor empresa para trabajar en España y, por tercer año consecutivo, como único banco en el ranking Best Workplaces que elabora la consultora independiente Great Place to Work®, tanto en España como en Europa. Además, la entidad ha obtenido en 2023, por quinto año consecutivo, la certificación Top Employer, otorgada por la consultora independiente Top Employers Institute.
En Banca March casi el 13% de la plantilla procede ya de su Programa Talento, iniciado en 2013. La entidad incorpora a sus futuros gestores desde la Universidad para desarrollar un modelo singular, donde el cliente siempre está en el centro, con un plan de carrera a largo plazo acorde con su filosofía empresarial. A través del Programa Talento la entidad busca el desarrollo de sus profesionales dentro de la cultura, especialización y vinculación con los valores de Banca March.
Ese modelo de gestión de Personas también se traduce en unos exigentes niveles de calidad del servicio. Banca March es la entidad con los gestores mejor valorados por los clientes de la banca española, según el informe Benchmarking de satisfacción de clientes del sector financiero, elaborado por STIGA entre las principales entidades. Banca March ocupó a junio la primera posición del sector en cuanto a satisfacción con los gestores, solidez y solvencia (intangibles de marca), confianza y personalización del servicio (intangibles de relación) que reciben, así como en satisfacción con la oficina.
José Luis Acea, consejero delegado de la entidad, afirmó: “Tras finalizar el trienio 2020-2022, marcado por circunstancias inusuales y disruptivas como la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania, detonante de una espiral inflacionista y un entorno de tipos al alza, Banca March ha cerrado el primer semestre del nuevo Plan Trienal 2023-2025 con un fuerte crecimiento de beneficios. Si bien las cifras incluyen el resultado extraordinario de la venta de la correduría de seguros March RS, la solidez del modelo de negocio de Banca March apuntala el crecimiento que siguen registrando los resultados de la actividad bancaria vinculados a la especialización en servicios de asesoramiento a patrimonios, ahorradores y empresas, apoyados en la ratio de solvencia CET1 más alta de la banca española y en una rentabilidad de la actividad bancaria en términos de ROE del 11,27%. Sobre estas bases, la entidad afronta los retos del presente trienio con confianza, fieles al compromiso de seguir ofreciendo los máximos niveles de excelencia en nuestros productos y servicios que respaldan nuestra vocación de ser la entidad española de referencia en banca privada y asesoramiento a empresas”.
BANCA MARCH - GRUPO CONSOLIDADO
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Importe* | % | |||
| Margen de intereses | 170,8 | 62,3 | 108,5 | 174,2% |
| Margen bruto | 315,5 | 235,9 | 79,6 | 33,7% |
| Resultado de la actividad de explotación | 128,5 | 69,1 | 59,4 | 86,0% |
| Resultado actividades ordinarias | 94,1 | 48,2 | 45,9 | 95,2% |
| Resultado atribuido (**) | 184,6 | 60,7 | 123,9 | 204,1% |
*Importe en millones €
**Incluye una plusvalía de 90,4 MM€ por laventa de March Risk Solutions.
| BALANCE | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Importe* | % | |||
| Préstamos y anticipos | 8.487,6 | 8.623,4 | -135,8 | -1,6% |
| Activos bajo gestión | 19.379,7 | 15.678,6 | 3.701,1 | 23,6% |
| Depósitos de la clientela | 10.122,3 | 10.800,1 | -677,8 | -6,3% |
| Patrimonio neto | 2.211,1 | 1.938,5 | 272,6 | 14,1% |
| Total activo | 18.270,1 | 20.573,2 | -2.303,1 | -11,2% |
Principales ratios
| Mora | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Ratio de mora | 1,27% | 1,47% |
| Ratio de cobertura | 74,92% | 76,36% |
| Capital | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Ratio de solvencia | 19,61% | 17,30% |
| Tier 1 | 19,61% | 17,30% |
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