Las SICAV institucionales de Banca March aumentan su patrimonio un 23% a junio y se consolidan como alternativa de Coinversión abierta a todo tipo de ahorrador
04 septiembre 2023 Categoría: Grupo March
En lo que va de año, la rentabilidad de las SICAV hasta junio ha sido del 2,42% para Torrenova, la más conservadora, del 4,76% para Bellver y del 10,05% para Lluc.
Las SICAV institucionales de Banca March (Torrenova, Lluc y Bellver) se consolidan como una propuesta de inversión colectiva para todo tipo de ahorrador. El patrimonio de las tres SICAV se situó a finales de junio en 1.822 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23% respecto al mismo mes de 2022. Banca March tiene en la coinversión —inversión en los mismos activos y proyectos en los que invierte la entidad— una de sus principales señas de identidad. Las tres SICAV representan alternativas de coinversión líquidas, abiertas a todo tipo de ahorrador y en las que se alinean los intereses del banco con los de los clientes, ya que siempre han mantenido el espíritu de inversión colectiva para el que fueron creadas.
Las SICAV institucionales de Banca March no se han visto afectadas por los cambios legislativos, ya que siempre han sido verdaderos instrumentos de inversión colectiva que canalizan inversiones líquidas en diferentes activos. A finales de junio, contaban con un total de 8.952 accionistas.
A través de estas SICAV, accesibles para pequeños y grandes inversores desde una acción (en torno a los 10 euros), la entidad establece vínculos a largo plazo, y desarrolla su estrategia con un modelo de gestión flexible, con riesgo diversificado por geografía y sectores, criterios de gestión ASG y presencia activa de los accionistas en los comités de inversión.
SICAV adaptadas a distintos perfiles de inversión
Cada SICAV institucional de Banca March está orientada a un perfil inversor diferente, para recoger los diferentes objetivos y niveles de riesgo que los inversores-accionistas están dispuestos a asumir. El nivel de riesgo se determina en función de los tipos de activos en los que invierte cada SICAV, otorgando mayor o menor peso a opciones más conservadoras.
Torrenova de Inversiones es una de las más tradicionales SICAV del Grupo Banca March. Con un volumen gestionado superior a mil millones de euros y 4.643 partícipes a finales de junio, está enfocada a los perfiles de menor riesgo, y por ello tienen mayor peso las opciones de renta fija.
Para un tipo de inversor con perfil intermedio, Cartera Bellver (con 425 millones de patrimonio gestionado y 2.636 partícipes a 30 junio) es la propuesta de SICAV de Banca March, mientras que Lluc Valores (348 millones de activos y 1.673 partícipes) es la opción para los inversores con perfil más decidido. En este último caso, tiene mayor influencia en la composición de la cartera de inversión la renta variable.
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