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Banca March coordina el registro de un nuevo programa de Pagarés en MARF de 50 millones de euros para Zener Encitel

05 noviembre 2021 Categoría: Acuerdos

Banca March ha sido mandatado como coordinador de un nuevo programa de valores de renta fija a corto plazo para Zener Encitel, S.L. por un importe máximo de 50 millones de euros. 

  • El programa de valores de renta fija a corto ha sido registrado hoy por MARF.
  • Banca March consolida su liderazgo como la entidad número uno como asesor registrado y como colocador de programas de corto plazo en el mercado español.
  • El programa de Zener Encitel reafirma el creciente interés de las empresas españolas por la financiación alternativa en mercados de capitales.

Banca March ha sido mandatado como coordinador de un nuevo programa de valores de renta fija a corto plazo para Zener Encitel, S.L. por un importe máximo de 50 millones de euros. El programa se ha registrado hoy en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y Banca March actúa como asesor registrado, agente de pagos y banco colocador.

Los valores emitidos estarán denominados en euros y podrán tener diferentes fechas de vencimiento hasta los 24 meses. Zener Encitel hará uso de este programa como vía alternativa a la financiación bancaria. Este programa reafirma el creciente interés de las empresas españolas por la financiación alternativa en mercados de capitales.

En la actualidad, Banca March es la entidad número uno en el mercado español de corto plazo, participando en 43 programas de emisores españoles, tanto en MARF como en la Bolsa de Irlanda. En la mayoría de los casos, la entidad ha ejercido las tres funciones propias del mercado de pagarés: asesor registrado o arranger, banco agente y banco colocador o dealer.

En el caso del MARF, Banca March es asesor registrado en 22 de los 68 programas que hay actualmente en Mercado, un 32% del total, mientras que es colocador de 33 de los 68 programas, un 49%. En términos de volumen, a cierre de octubre, el 46% del saldo vivo de mercado había sido colocado por la mesa de distribución institucional de Banca March. 1.860 millones de euros de un total de 4.090millones de euros.

La lista de programas en los que Banca March presta estos servicios son los de  Elecnor, Tubacex, DS Smith Spain, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Viesgo, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam, FCC, Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Ultracongelados Virto, Teknia, Nexus Energía, Cobra, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía y Zener Encitel. 

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