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Banca March coordina el registro de un nuevo Programa de Pagarés en MARF de 30 millones de euros para Agotzaina

11 enero 2023 Categoría: General

  • El programa de valores de renta fija a corto ha sido registrado recientemente por MARF.
  • Banca March consolida su liderazgo como asesor registrado y colocador de programas de corto plazo en el mercado español.
  • El programa de Agotzaina reafirma el creciente interés de las empresas españolas por la financiación alternativa en mercados de capitales.

Banca March ha sido mandatado como coordinador de un nuevo programa de valores de renta fija a corto plazo para Agotzaina, S.L. por un importe máximo de 30 millones de euros. El programa se ha registrado recientemente en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y Banca March actúa como asesor registrado, agente de pagos y banco colocador.

Los valores emitidos estarán denominados en euros y podrán tener diferentes fechas de vencimiento hasta los 24 meses. Agotzaina hará uso de este programa como vía alternativa a la financiación bancaria. Este programa reafirma el creciente interés de las empresas españolas por la financiación alternativa en mercados de capitales.

En la actualidad, Banca March es la entidad número uno en el mercado español de corto plazo, participando en 55 programas de emisores españoles, tanto en MARF como en la Bolsa de Irlanda. En la mayoría de los casos, la entidad ha ejercido las tres funciones propias del mercado de pagarés: asesor registrado o arranger, banco agente y banco colocador o dealer.

En el caso del MARF, Banca March es asesor registrado en 33 de los 88 programas que hay actualmente en Mercado, un 37% del total, mientras que es colocador de 46, lo que supone un 52%. En términos de volumen, a cierre de noviembre, el 47% del saldo vivo de mercado había sido colocado por la mesa de distribución institucional de Banca March, 1.867 millones de euros de un total de 4.024 millones de euros.

Hasta la fecha, Banca March ha prestado sus servicios en los siguientes programas:  Elecnor, Tubacex, DS Smith Spain, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Viesgo, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam, FCC, Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Ultracongelados Virto, Teknia, Nexus Energía, Cobra, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía, Zener Encitel, Masmóvil, Avatel, Greenalia, La Sirena, Grupo Ortiz, Network Steel, Alquiber, Aludium, Arteche, Record Go, Pamesa, Atlantica Sustainable, Ecoener y Agotzaina.

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