Banca March coordina el registro de un nuevo Programa de Pagarés Vinculados a la Sostenibilidad en MARF de 50 millones de euros para General Alquiler de Maquinaria (GAM)
09 febrero 2023 Categoría: Grupo March
- El programa de valores de renta fija a corto plazo quedó registrado en MARF el pasado 2 de febrero.
- Mediante la vinculación de su programa de pagarés a la sostenibilidad, GAM se compromete a cumplir con unos objetivos fijados para 2023 en términos de uso de maquinaría y vehículos eléctricos respecto al total y en cuanto a horas de formación impartidas entre sus trabajadores.
- Banca March consolida su liderazgo como asesor registrado y como colocador de programas de corto plazo en el mercado español.
- El programa GAM reafirma el creciente interés de las empresas españolas por la financiación alternativa en mercados de capitales.
Banca March ha coordinado para General Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM) el programa de valores de renta fija a corto plazo, por un importe máximo de 50 millones de euros. El programa se registró el pasado 2 de febrero en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y Banca March actuará como asesor registrado, agente de pagos y banco colocador.
Los valores emitidos estarán denominados en euros y podrán tener diferentes fechas de vencimiento hasta los 24 meses. GAM hará uso de este programa como vía alternativa a la financiación bancaria. Este programa reafirma el creciente interés de las empresas españolas por la financiación alternativa en mercados de capitales.
En la actualidad, Banca March es la entidad número uno en el mercado español de corto plazo, participando en 58 programas de emisores españoles, tanto en MARF como en la Bolsa de Irlanda. En la mayoría de los casos, la entidad ha ejercido las tres funciones propias del mercado de pagarés: asesor registrado o arranger, banco agente y banco colocador o dealer.
En el caso del MARF, Banca March es asesor registrado en 34 de los 90 programas que hay actualmente en Mercado, un 38% del total, mientras que es colocador de 50, lo que supone un 57% del total. En términos de volumen, a cierre de 2022, el 50% del saldo vivo de mercado había sido colocado por la mesa de distribución institucional de Banca March, 1.760 millones de euros de un total de 3.548 millones de euros.
Hasta la fecha, Banca March ha prestado sus servicios en los siguientes programas: Elecnor, Tubacex, DS Smith Spain, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Viesgo, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam, FCC, Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Ultracongelados Virto, Teknia, Nexus Energía, Cobra, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía, Zener Encitel, Masmóvil, Avatel, Greenalia, La Sirena, Grupo Ortiz, Network Steel, Alquiber, Aludium, Arteche, Record Go, Pamesa, Atlantica Sustainable, Ecoener, CAF, Agotzaina, OPDEnergy y GAM.
.