Was ist das?

Dies ist der konservativste Fonds der institutionellen SICAV und ein gutes Beispiel für Co-Investment mit der Grupo Banca March seit den 60er Jahren (wir teilen Risiken und Erfolge mit unseren Kunden).

Er kombiniert die Verteilung von Vermögenswerten mit der Auswahl von Wertpapieren, um die Inflationsrate der Eurozone von 2 Prozent auszugleichen.

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach einer gründlichen Analyse anhand von Wertkriterien.

Das Währungsrisiko wird bei der Anlage in variabel verzinsliche Wertpapiere ausgeschlossen, mit Ausnahme von punktuellen Situationen, in denen die Devise eine natürliche Deckung der Marktbewegungen darstellt.

Warum investieren

Ihr Anlageziel sind der Vermögensschutz und die Wertschaffung in einem Umfeld kontrollierter Risiken.

Die Zuordnung von Vermögenswerten erfolgt in einer dynamischen Verwaltung, die die Exponiertheit gegenüber variablen Zinssätzen auf den Markt anpasst. Die beste Art, ein Vermögen zu schützen, ist, es über der Inflationsrate zu halten.

Es wird kein Referenzindex angelegt, wenn es darum geht, die Gewichtung von Unternehmen, Branchen oder Ländern zu bestimmen.

Verwaltungsteam

Juan Berberana Fernández de Murias
PM institutionelle SICAV

Juan begann seine berufliche Laufbahn 1989 als Wirtschaftsprüfer und Berater bei Arthur Andersen (heute Deloitte), er hatte sich auf den Finanzsektor spezialisiert. 1994 ging er zu AB Asesores als für den spanischen und europäischen Finanzsektor zuständiger Analyst. Er hat mehrere Auszeichnungen von internationalen Fachzeitschriften (Euromoney, Institutional Investors) erhalten. 1999 wurde er zum Partnerdirektor für die Wertpapieranalyse von Fortis Bank Spanien ernannt, wo er sowohl nationale wie internationale Verantwortungen innehatte. 2003 weitete er seinen Werdegang auf den Bereich der Investitionsverwaltung aus und übernahm die Zuständigkeiten des Family Office von Alfredo Lafita. 2006 wurde er zum Vorstandsmitglied der Banco Madrid Wertpapierverwaltung. Seit 2006 ist er für die Verwaltung der institutionellen SICAVs von March Gestión de Fondos (torrenova, Bellver und Lluc) zuständig.

Juan Berberena hat einen BA in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Complutense in Madrid, er ist ein offiziell von REA (spanisches Register für Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsprüfer) anerkannter Wirtschaftsprüfer (als nicht aktiver Prüfer in ROAC (spanisches Register für Wirtschaftsprüfer) eingetragen). Weiterhin ist er seit 2003 als Lehrbeauftragter an der Universität Carlos III in Madrid tätig.