Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosHervorragende Beratung

Durch unsere Geschichte als hundertprozentiges Familienunternehmen haben wir sozusagen eine genetisch bedingte Affinität zu Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, für die wir ein besonderes Verständnis aufbringen und deren Bedürfnisse auch die unsrigen sind. Wir bei Banca March sind auf die Vermögensverwaltung für Unternehmer und Führungskräfte von Familienunternehmen spezialisiert und bieten diesen einen umfassenden und ganzheitlichen Service:

• Herkömmliche Finanzierungsmodelle, Cash Management und Transaktionen.
• Nachlassplanungen und Firmenübergaben.
• Umfassende Betreuung im Versicherungsbereich.
• Finanzberatung bei Übernahmen und Fusionen.
• Alternative Finanzierungswege.
• Steuerliche Strukturen.
• Risikoversicherungen und -deckung von Wechselkursen und Zinsen, Rohstoffen usw.

Banca March verfügt über 90 Jahre Markterfahrung bei der Vermögensverwaltung und im Privatkundengeschäft. Wir sind eine Bank für Privatkunden und nicht die Privatkundenabteilung einer Bank.

Für unsere Geschäftsphilosophie und unsere Spezialisierung haben wir bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten:

Unser Beratungsmodell vermeidet Lösungen „von der Stange“ und setzt auf ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und auf eine genaue Betreuung ihrer Investitionen.

Diese individuelle Behandlung bedeutet nicht nur, dass wir unseren Kunden jederzeit zur Verfügung stehen, sondern auch, dass wir uns die Zeit nehmen, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen unsere Vorschläge klar und transparent zu erklären. Aus diesem Grund beraten unsere Anlagespezialisten immer nur eine sehr begrenzte Anzahl von Kunden. Banca March: 31,8 Kunden pro Berater gegenüber 80 - 100 im Rest des Sektors*.

*Quelle: Fundspeople.com

Wir kombinieren eine offene Architektur von Produkten Dritter mit dem Angebot einmaliger Produkte aus unserer Verwaltungsboutique: March Asset Management.

Ein Beispiel dafür sind unsere Themenfonds wie der Family Businesses Fund, der in internationale börsennotierte Familienunternehmen investiert. Denn wir vertrauen auf den inneren Wert der Familienunternehmen, die wie wir eine langfristige Ausrichtung, Loyalität, Motivation und eine geringe Verschuldung haben - Merkmale, die zu ausgezeichneten Leistungen unter unterschiedlichsten Bedingungen führen.

Als ein weiteres Beispiel möchten wir March Vini Catena anführen, wo in börsennotierte Unternehmen investiert wird, die auf internationaler Ebene mit der Weinwertschöpfungskette befasst sind.