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Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntos

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  1. Funds - March Internacional The Family Businesses Fund

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The Family Businesses Fund

In schwierigen Zeiten haben Familienunternehmen die besten Überlebenschancen.

Was ist das?

Ein Fonds, der in börsennotierte Familienunternehmen auf globaler Ebene investiert.

Nach Begrenzung des Anlageuniversums auf Gesellschaften, die Familien gehören und von ihnen verwaltet werden, die außerdem die Kontrolle an die nächste Generation übertragen möchten, konzentrieren wir uns auf Qualitätsunternehmen mit attraktiven Bewertungen, guten Grundsätzen und Eigenschaften, womit sie sich von der Konkurrenz unterscheiden (Mehrwert, charakteristische Merkmale, usw.). Es sind also Firmen, die eine gute Kaufgelegenheit darstellen.

Der Fonds folgt keinem Referenzindex: Die Aufteilung nach Sektoren und Regionen ist von der Auswahl der Wertpapiere durch den Manager abhängig, auf keinen Fall von der Indexzusammensetzung.

Es handelt sich um aktives Management, sodass wir nur in jene Gesellschaften investieren, von denen wir überzeugt sind, dass sie einen langfristigen Wert schaffen werden.

Warum investieren

Der inhärente Wert von Familienunternehmen (langfristige Vision, Loyalität, Motivation, geringer Verschuldungsgrad usw.) bewirkt, dass sie sich in Zeiten von Wirtschaftskrisen besser verhalten, eine Eigenschaft, die wir in unseren Fonds übernehmen möchten.

Die Erfahrung der March Gruppe, die nicht nur Anleger, sondern auch ein erfolgreiches Familienunternehmen mit einer langen Geschichte ist, unterstreicht diese These.

Risikotabellen

RISIKO

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

ANLAGEHORIZONT

Años

1 2 3 4 5 6 7

STIL

KAPITALISIERUNG Passiv Wert Mischung Wachstum
Geringe        
Mittlere        
Hohe        
Alle        

Wichtige Daten

INTL.
KLASSE A1 KLASSE P2 KLASSE I1,3
ISIN LU0701410861 LU0982157355 LU0701411166
WÄHRUNG EUR
MANAGEMENTGEBÜHR 2,00% 1,25% 1,25%
MINDESTZEICHNUNG 1 PART. 500.000€ 100.000€
GRÜNDUNGSDATUM 21-feb-2013 31-oct-2013 23-nov-2013
DOMIZIL LUX
DEPOTBANK B. Privée Edmond de Rothschild

1 Es gibt verschiedene Aktienklassen in USD und GBP mit abgesichertem Währungsrisiko. Bitte fragen Sie direkt bei March A.M..
2 Aktienklasse nur in Spanien zugelassen und exklusiv für Kunden mit einem hohen Vermögenswert.
3 Aktienklasse auschließlich für institutionelle Anleger.


RECHTSINFO

Rechtliche Informationen FUNDS

Verwaltungsteam

Antonio Lopez Silvestre
Leiter der Europäischen und spanischen Wertpapiere

Antonio begann seine berufliche Laufbahn bei Beta Capital SVB - Fortis Bank Spanien, zunächst als Analyst für Infrastruktur- und zyklische Unternehmen und später als Direktor für die Analyse und Deckung von spanischen Versorgungsunternehmen. Zuvor arbeitete er bei Exane BNP Paribas als Direktor für Spanische MidCaps und Leiter der Niederlassung in Spanien. Er hat ausgezeichnete Positionen in der Rangliste der Team-Analysten (5. in Spanien und Portugal im Jahr 2011, 6. im Jahr 2012) und der Einzelwertung (2. spanischer Analyst im Jahr 2011, 7. im Jahr 2012) von Extel erreicht.

Antonio hat einen MBA des IESE - Universität Navarra und einen BA in Wirtschaft und Betriebswirtschaft der Universität Complutense in Madrid. Darüber hinaus hat er mehrere Programme und weiterführende Kurse absolviert, darunter ein Programm zur Unternehmensbewertung der Harvard Business School und ein Programm zu Value Investing an der Columbia Business School.

Francisco Javier Pérez Fernández
Leiter der Globalen Wertpapiere

Javier begann seine berufliche Laufbahn in der Handelsabteilung von Crédit Lyonnais. Danach war bei bei Banco Banif für die Vertragsabschlüsse für internationale Wertpapiere tätig, bis er 2000 zu March A.M. als Verwalter für globale Wertpapiere überwechselte. Er wurde von der Fachzeitzeitschrift Inversion als einer der besten Verwalter für globale Wertpapiere hervorgehoben und wurde von der britischen Publikation Citywire mit dem Qualitätssiegel AA ausgezeichnet.

Javier hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Complutense und ein Diplom als Certified European Financial Analysit vom Instituto Español de Analistas Financieros. Weiterhin hat er ein Diplom in "Value Investing and Search for Value" von der Ivey Business School, Toronto in Kanada.

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