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Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNeuigkeiten

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Banca March strebt danach, Sie ständig zu informieren, daher bieten wir Ihnen in diesem Bereich die Möglichkeit, die Informationen abzurufen, die Sie interessieren.

04/12/2019

Banca March bedient in einem Jahr über 1.000 Verträge zur Portfolioverwaltung

  • Die Gesellschaft bedient erstmals über 1.000 Kunden mit Verträgen zur Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum in knapp einem Jahr.
  • Seit Ende Dezember sind die Dienstleistungen der Verwaltung von Portfolios mit einem Ermessensspielraum in Hinblick auf die Anzahl der Kunden um 37 % und in Hinblick auf das Vermögensvolumen um 27 % gestiegen.
  • 125 der 1.000 von Banca March erzielten Mandate beziehen sich auf Next Generation, das neue Produkt der Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum, welches auf Megatrends basiert und mit den jüngsten Kunden der Privatbank in Verbindung steht, den Hauptpersonen der neuen Tendenzen, die Angebote mit hohem Mehrwert fordern, die zur Zukunftsgestaltung beitragen.

Kaum ein Jahr, nachdem diese Dienstleistung erstmals angeboten wurde, bedient Banca March bereits über 1.000 Verträge zur Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum, welche seit April 2018 die traditionellen Lösungen der Vermögensberatung ergänzt. Das schnelle Wachstum dieses Geschäftszweigs spiegelt das Vertrauen wider, das die Kunden in das hervorragende Team aus Fachleuten der Gesellschaft haben, denen sie nicht nur die Auswahl, sondern auch die Durchführung der Anlagestrategie anvertrauen. Das zeigt sich auch in dem Rhythmus, in dem die Mandate zugenommen haben, sowohl bei der Anzahl der Kunden als auch im Vermögensvolumen, mit Wachstumsraten von 37 % bzw. 27 % seit dem 31. Dezember 2018.

Die Verwaltung von Portfolios mit einem Ermessensspielraum von Banca March zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Kunden eine Auswahl von Produkten mit offener Architektur bietet, die aktiv verwaltet werden und Mehrwert beisteuern.

Next Generation, Verwaltung mit einem Ermessensspielraum für die neuen Generationen.

Von den mehr als 1.000 neuen Mandaten, die Banca March abgeschlossen hat, beziehen sich 125 auf Next Generation, ein innovatives Produkt der Verwaltung mit einem Ermessensspielraum, das erst vor wenigen Monaten auf den Markt gebracht wurde und auf Megatrends sowie Dienstleistungen mit hohem Mehrwert für die Kunden basiert. Es investiert in die großen Trends der Zukunft: Die Revolution 4.0, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Demographie und Lifestyle. Das Produkt hat einen langfristigen Anlagehorizont und richtet sich an jene Kunden, die Teil dieses Wandels sein möchten. Zudem zielt Next Generation darauf ab, jüngere Kunden anzuziehen, die innovative Dienstleistungen mit hohem Mehrwert fordern. In diesem Sinne ist Next Generation nicht nur eine attraktive Lösung für aktuelle Kunden, sondern weitet seine Reichweite auf andere Kundengruppen wie die so genannten Millenials aus, die anhand dieses Produkts auf den Finanzmärkten Elemente von Interesse finden, die jenen ähneln, die sie bereits außerhalb dieser Märkte kennen. So tragen sie zu dem Ziel von Banca March bei, zum Referenten des Sektors zu werden. Im Gegensatz zu den restlichen Mandaten der Verwaltung von Portfolios mit einem Ermessensspielraum der Gesellschaft liegt die Eintrittsbarriere für dieses Produkt bei 50.000 Euro.

Next Generation weist eine sehr ausgeglichene Verteilung zwischen den verschiedenen Geografien, Branchen, Stilen und Kapitalisierungen auf, da die Transformation, auf die das Produkt setzt, in sämtlichen Bereichen stattfindet. Konkret stützt sich das neue Produkt der Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum auf Besonnenheit und das gemeinsame Wachstum von Banca March mit ihren Kunden, Angestellten und Aktionären anhand eines Portfolios, das auf thematischen Fonds mit 100 % Aktienvermögen aufbaut, deren Drittverwalter sorgfältig vom Fachteam von Banca March ausgewählt wurden.

Die Produktabteilung von Banca March meint dazu: „Unsere Überzeugung von diesen Fonds hat uns dazu gebracht, nach jenen Sektoren Ausschau zu halten, die in der Lage sind, auch in einer sich verlangsamenden Welt das Wachstum voranzutreiben. So binden wir unsere Kunden in Anlagemöglichkeiten ein, die nicht nur die Rentabilität steigern, sondern auch die Zukunft mitgestalten.“

Eines der bahnbrechendsten Unterscheidungsmerkmale des Produkts ist die Bereitschaft von Banca March, das Know-how der besten Fachexperten zu jedem der identifizierten Megatrends über verschiedene Treffen den Kunden nahezubringen.

Bei der Betrachtung der Branchen fällt auf, dass die Technologiebranche im Portfolio besonders stark vertreten ist. Zum Thema Industrie 4.0 gehören neue Entwicklungen in den Bereichen Automatisierung, Robotik, Digitalisierung, Fintech und Künstliche Intelligenz. Nachhaltigkeit und Umwelt befasst sich mit Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Energie, Klimawandel, Landwirtschaft, Wasser und Nachhaltigkeit. Der Bereich Demografie und Lebensstil rundet das Portfolio mit den Themen Alternative Nahrungsmittel, Konsumgewohnheiten sowie Gesundheits- und Altersvorsorge ab.

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