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Der Mediterranean Fund erreicht im ersten Halbjahr 2021 ein verwaltetes Vermögen von 109 Millionen Euro

09 August 2021 Kategorie: Ergebnisse

March International Mediterranean Fund, der thematische Umweltfonds von March Asset Management (March AM), dem Manager der Banca March Group, hat im ersten Halbjahr 2021 eine kumulierte Rendite von 16,84% erzielt und sein Vermögen auf über 109 Millionen Euro erhöht .

  • Der thematische Nachhaltigkeitsfonds von March AM hat in den ersten sechs Monaten des Jahres eine kumulierte Rendite von 16,84 % und seit seiner Auflegung eine Rendite von 38,08 % erzielt.
  • Im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit arbeitet March AM mit Oceana und Save The Med zusammen und spendet 10 % der Verwaltungsgebühren des Fonds für Projekte zur Erhaltung und Wiederherstellung der Meeresökosysteme.
  • Der Mediterranean Fund ist ein solidarisch agierender Themenfonds, dessen Anlagephilosophie sich an den von den Vereinten Nationen festgelegten Zielen für eine nachhaltige Entwicklung orientiert: die Meere als Quelle von Reichtum und der notwendige Schutz derselben sowie Wasser als knappes und unerlässliches Gut.

Der thematische Nachhaltigkeitsfonds March International Mediterranean Fund von March Asset Management (March AM), dem Fondsmanager der Gruppe Banca March, hat im ersten Halbjahr 2021 eine kumulierte Rendite von 16,84 % erzielt und sein verwaltetes Vermögen ist auf über 109 Millionen Euro gestiegen. Dies ist der Strategie zu verdanken, die von erfahrenen Fachleuten entwickelt wurde und zu sehr positiven Ergebnissen geführt hat. Der im September 2019 aufgelegte Fonds hat bis heute eine positive Rendite von +38,08 % (Klasse A€) erzielt.

Investition in die Ökonomie der Meere

Der Mediterranean Fund ist ein thematischer Fonds, der Investitionen in zwei Trends mit großem Potenzial im Zusammenhang mit den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen für das Jahr 2030 anstrebt: die Meere als Quelle für den Wohlstand und die Notwendigkeit ihrer Erhaltung, ebenso wie das Wasser als knappe und unerlässliche Ressource für das Leben auf unserem Planeten. Der Fonds hat ein Anlageuniversum bestehend aus über 750 Unternehmen und konnte von Anbeginn einen hohen Zeichnungsrhythmus verzeichnen, was einen bedeutenden Vorteil für seine Anleger bedeutet hat.

March AM überweist 10 % der Verwaltungsgebühren des Mediterranean Fund an Oceana und Save The Med, zwei gemeinnützige Einrichtungen, die zahlreiche Projekte zur Erhaltung der Meeres-Ökosysteme durchführen. Die Vereinbarung mit diesen Organisationen sieht vor, dass der Fondsmanager an mehreren Aktivitäten mitwirkt, z. B. bei der Verringerung der Meeresverschmutzung oder in der wissenschaftlichen Forschung.

Unter den Projekten ist das Pilotvorhaben von Oceana zu nennen, bei dem ein zur Forschung ausgerüsteter Katamaran zusammen mit Tauchern und der Hilfe durch eine Unterwasserdrohne untersuchen, wie viel Plastikmüll sich in touristischen Gebieten in der Nebensaison (Mallorca und Valencia) im Meer tummelt. Am Ende wird ein Bericht darüber veröffentlicht, welcher Plastikmüll in diesen Küstengebieten am häufigsten vorkommt und wie gefährlich er ist. Die Organisation führt außerdem ein Projekt durch, um das Bewusstsein für die Risiken der massenhaften Verwendung bestimmter Verpackungsarten zu schärfen, sowie ein Programm, um die Zahl der plastikfreien Zonen zu erhöhen. Im Rahmen dieser Projekte wird den Unternehmen empfohlen, nicht wiederverwendbare Kunststoffe durch andere nachhaltige Materialien zu ersetzen.

Darüber hinaus hat die finanzielle Unterstützung von March AM im zweiten Jahr in Folge dazu beigetragen, die Meeresschutzprojekte der Stiftung Save the Med voranzutreiben und zu verbessern. Dadurch konnten einige Arten wie der Mantarochen (Mobula mobular), die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) oder der Rote Thunfisch (Thunnus thynnus) und ihre Lebensräume besser kennengelernt werden, was für die wissenschaftlichen Expeditionen der Stiftung von großem Nutzen ist. Darüber hinaus wurde mit den Mitteln von Banca March die Umsetzung des Programms Balears Sense Plàstic unterstützt, das sich für die Beseitigung von Einwegplastik einsetzt, das als eine der größten Verschmutzungsquellen des Mittelmeers gilt.

All diese Projekte zeigen, wie sehr sich March AM dafür einsetzt, die Prinzipien der Nachhaltigkeit in ihre Geschäftstätigkeit als Fondsmanager zu integrieren. In diesem Zusammenhang war der Mediterranean Fund eine ihrer ersten Initiativen. Der Fonds verfolgt eine Anlagephilosophie, die sich auf zwei wichtige Trends im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen für 2030 konzentriert: die Meere als Quelle für den Wohlstand und die Notwendigkeit ihrer Erhaltung, ebenso wie das Wasser als knappe und unerlässliche Ressource für das Leben auf unserem Planeten. Das Anlageuniversum umfasst mehr als 750 Unternehmen und seit seiner Auflegung verzeichnet der Fonds eine hohe Zeichnungsrate, was für seine Anleger von großem Vorteil ist.

Javier Escribano, Geschäftsführer von March AM, erklärt: „Die guten Ergebnisse, die dieser Fonds in der ersten Jahreshälfte erzielt hat, unterstreichen die führende Rolle von March AM bei der Verwaltung von thematischen Fonds, die eine Alternative bieten, um in Unternehmen zu investieren, die mit der Ökonomie der Meere verbunden sind und einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen. Der Mediterranean Fund ist Teil unseres Engagements, den Übergang zu nachhaltigen Investitionen voranzutreiben, indem wir Produkte mit attraktiven Renditen für unsere Kunden anbieten. Überdies ist die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen von entscheidender Bedeutung, um die von den Vereinten Nationen gesetzten Ziele zu erreichen. Aus diesem Grund arbeiten wir mit Oceana und Save The Med an der Regenerierung und Erhaltung der Meere.“ Iñigo Colomo, Manager des Mediterranean Fund, fügt hinzu: „Die starke Wertentwicklung des Fonds im aktuellen Marktumfeld ist eine der besten in seiner Kategorie. Unser Ziel ist es, dass sich die Performance in den kommenden Monaten weiter so gut oder noch besser entwickelt und wir uns weiterhin auf thematische Produkte konzentrieren, die für die Anlegergemeinschaft von großem Interesse sind.“

March AM setzt sich entschieden für Nachhaltigkeit ein

Der Fondsverwalter hat Richtlinien für ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG) entwickelt, welche einen allgemeinen Rahmen vorgeben, auf dessen Grundlage er seinen Aktivitäten nachgehen wird. March AM engagiert sich umfassend für Nachhaltigkeit und bezieht ESG-Kriterien in die Investitionsanalyse, in die Entscheidungsprozesse und in eine Reihe anderer Initiativen ein.

Ferner wendet March AM im Rahmen ihrer Strategie zur Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien seit März Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) auf alle ihre Fonds und Pensionspläne an. Der Fondsverwalter strebt dabei an, dass die von ihm angebotenen Fonds nach Artikel 8 und 9 der SFDR eingestuft werden. Dabei stützt er sich auf führende Anbieter in diesem Sektor wie Sustainalytics, Clarity, ISS und Inversis, mit denen es Hand in Hand an der Entwicklung eines eigenen Tools arbeitet, das alle seine Bedürfnisse abdeckt.

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