Banca March stellt seinen Kunden einen Steuersimulator zur Verfügung, um die Besteuerung ihrer Investitionen zu optimieren
09 Dezember 2021 Kategorie: Produkte
Es handelt sich um das branchenweit erste Tool, das alle Anlageprodukte des Kunden enthält.
- Dieses Tool berücksichtigt alle Anlageprodukte des Kunden, damit die Berater von Banca March über Simulationen verfügen und Anlageentscheidungen vorschlagen können, die aus steuerlicher Sicht am besten sind.
- Es handelt sich um die branchenweit erste Anwendung, bei der Nutzer Ihre Finanzposten bei anderen Banken eingeben können. Dies ermöglicht eine allgemeine Beurteilung der Lage des jeweiligen Kunden.
Banca March stellt seinen Kunden einen der branchenweit umfassendsten Steuersimulatoren zur Verfügung, mit dem sie Anlageentscheidungen aus steuerlicher Sicht optimieren können. Es handelt sich um das branchenweit erste Tool, das alle Anlageprodukte des Kunden enthält. Zudem bietet es die Möglichkeit, die Finanzposten bei anderen Banken hinzuzufügen, sodass man die globale Vermögenslage des jeweiligen Kunden beurteilen kann.
Ángel Martínez Marañón, Generaldirektor von Banca March und verantwortlich für den Bereich Geschäfts- und Privatbank, sagt hierzu: "Banca March hat den umfassendsten auf dem Markt erhältlichen Steuersimulator entwickelt, damit unsere Kunden über ein geeignetes Tool verfügen, mit dem sie die steuerlichen Folgen ihrer Anlagen optimieren können. Unsere Bank ist spezialisiert auf die Bereiche Privatbank, Vermögensverwaltung und Unternehmensberatung und unsere äußerst kompetenten Berater bieten im spanischen Bankensektor einen hervorragenden Service. Daher beraten wir unsere Kunden umfassend in finanziellen, steuerlichen und versicherungstechnischen Fragen. Unsere Berater können Kunden mit diesem Tool einen besseren Service bieten und sie dabei beraten, günstigere Anlageentscheidungen zu treffen.“
Die Anwendung wurde in Zusammenarbeit mit Analistas Financieros Internacionales (Afi) und Inversis entwickelt. Die Kunden von Banca March können damit ihre jährliche Besteuerung aus dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und der Rendite sämtlicher Positionen berechnen. Der Simulator berücksichtigt auch Daten aus Immobilientransaktionen und Transaktionen mit anderen Vermögenswerten, die der Besteuerungsgrundlage der Ersparnisse hinzugefügt werden können.
Unkomplizierte, kanalübergreifende Beratung
anca March befindet sich in einem tiefgreifenden digitalen Wandel, der im Rahmen des Plans #WirSindWandel stattfindet. Ziel ist dabei, die Erfahrung von Kunden und Beratungspersonal über eine unkomplizierte, kanalübergreifende Beratung zu verbessern und mehr geschäftliche Wirtschaftlichkeit dank der Entwicklung der technologischen Grundlagen der Bank zu gewährleisten. In diesem Sinne legt Banca March ein intensives Tempo bei der Umsetzung neuer Funktionsweisen vor, um den Kunden eine rundum zufriedenstellende digitale Erfahrung bieten zu können.
Die Nutzung des Steuersimulators stellt einen weiteren Meilenstein im digitalen Wandel von Banca March dar, der unter direkter Aufsicht durch die Vizepräsidentin von Banca March, Rita Rodríguez Arrojo, erfolgt. Der Simulator wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit Analistas Financieros Internacionales (Afi) — eine Beratungsfirma, die spezialisiert ist auf Finanzen und die Entwicklung technologischer Lösungen zur Verbesserung der Kundeninteraktion — und Inversis — ein in Spanien führendes Unternehmen für globale technologische Lösungen und Lösungen zur Auslagerung von Anlagedienstleistungen für Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und neue Akteure im Geschäft mit dem Vertrieb von Anlageprodukten, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Banca March — für die Zusammenarbeit bei Integrationstätigkeiten.
Seit kurzem ist Banca March das erste spanische Finanzinstitut, das seinen Kunden einen neuen Service für die biometrische Sprachauthentifizierung zur Bestätigung von Zahlungsvorgängen bietet. Die Kunden können mit diesem innovativen Service einfach, schnell und sicher Umbuchungen und Überweisungen unterzeichnen.
Ebenso verbesserte Banca March die digitale Kundenerfahrung durch eine Erweiterung der Anlagetools im Rahmen des Online-Banking. Das neue Angebot der Bank hat eine eigene Identität und spezielle Inhalte. Dabei können die Nutzer der Bank Wertpapiere einfacher online kaufen und haben Zugang zu mehr als 40.000 Instrumenten (Aktien, börsengehandelte Fonds, Investmentfonds, Pensionspläne). Zudem hat man Zugriff auf detaillierte Finanzmarktdaten und -analysen und die Berichte zur Marktstrategie der Experten der Bank. Weiterhin wurden moderne Steuerungstools hinzugefügt, mit denen Nutzer Fach- und Fundamentalanalysen durchführen können, um ihre Anlageentscheidungen zu beurteilen. Auch die bereits bestehenden Funktionen wurden verbessert, etwa die moderne Suchmaschine für Investmentfonds, Aktien und börsengehandelte Fonds, die Produktblätter und die Käufer von Anlageinstrumenten.
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