Banca March stärkt ihre nachhaltige Co-Investment-Strategie und lanciert March Energy Transition in Zusammenarbeit mit Tikehau Capital
21 November 2023 Kategorie: Produkte
- Dieses neue Co-Investment-Produkt der Banca March ist die zweite Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft Tikehau Capital im Rahmen ihrer Private-Equity-Strategie mit Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung der Wirtschaft. Mit dieser 2018 initiierten Strategie hat Tikehau Capital über einen ersten Fonds, der ein Portfolio von 14 Investitionen in europäische Unternehmen darstellt, 1.400 Millionen Euro aufgebracht1.
- Banca March stellt ihren Kunden einen Mindestbetrag von 80 Millionen Euro für diesen zweiten, dieser Strategie gewidmeten Fonds zur Verfügung.
- Die Investitionen dieses zweiten Fonds mit einer Laufzeit von 4 bis 7 Jahren ermöglichen den Aufbau eines Portfolios von etwa 20 nicht börsennotierten europäischen Unternehmen, die an der Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes von stark auf die Nutzung fossiler Energien angewiesenen Sektoren arbeiten, um den Übergang zu erschwinglicherem, effizienterem und nachhaltigerem Strom sowohl in Bezug auf die Produktion als auch auf den Verbrauch zu fördern.
- Banca March festigt ihr Engagement zugunsten der Nachhaltigkeit und der im Grünen Pakt der Europäischen Union festgelegten Klimaneutralitätsziele.
Banca March lanciert mit March Energy Transition ein neues nachhaltiges Co-Investment-Produkt. Dies ist die zweite Zusammenarbeit im Rahmen der Private-Equity-Dekarbonisierungsstrategie des globalen alternativen Vermögensverwalters Tikehau Capital und gemeinsam mit seinen Co-Investoren-Kunden werden mindestens 80 Millionen Euro zusagt. Diese Strategie möchte das Wachstum von Unternehmen unterstützen, die Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Steigerung der Versorgung mit erneuerbaren Energien und zum Ausbau der kohlenstoffarmen Mobilität entwickeln.
Diese 2018 begonnene Strategie von Tikehau Capital war nicht nur auf europäischer Ebene, sondern weltweit wegweisend. Der erste Fonds sammelte 1,4 Milliarden Euro ein und investierte in 14 europäische Unternehmen, wodurch er zu einem der größten Private-Equity-Fonds wurde, der exklusiv der Wachstumsförderung von bei der Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft führenden Unternehmen dient. Ziel der Investitionen von March Energy Transition, der neue Vorschlag der Banca March im Rahmen dieser Dekarbonisierungsstrategie, ist die Verringerung des CO2-Fußabdrucks der europäischen Wirtschaft, während sie sich dem Klimarisiko anpasst. Eine zusätzliche Möglichkeit ist die strategische Investition von bis zu 15 % in nordamerikanische Unternehmen.
March Energy Transition plant über einen Investitionszeitraum von 5 Jahren hinweg den Aufbau eines Portfolios von etwa 20 nicht börsennotierten Unternehmen. Er wird in das Kapital hauptsächlich europäischer Unternehmen investieren, die aktiv an der Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes von stark auf die Nutzung fossiler Energien angewiesenen Sektoren beteiligt sind: Dies sind insbesondere die Sektoren der Energieerzeugung, Industrie und das Transport- und Bauwesen. Diese Investitionen haben eine Laufzeit von 4 bis 7 Jahren.
Die Einführung dieses neuen Co-Investment-Produkts unterstreicht das Engagement der Banca March, sich an den Zielen der Nachhaltigkeit und der Klimaneutralität des Grünen Pakts der Europäischen Union auszurichten. In den letzten Jahren hat die Bank unterschiedliche innovative und alternative Anlageprodukte eingeführt, die Rendite und Nachhaltigkeit miteinander verbinden.
Ignacio Montero, Leiter der Einheit Co-Investment Unit bei Banca March: „Der Energiesektor befindet sich in einem tiefgreifenden Umgestaltungsprozess auf der Suche nach einer erschwinglicheren, effizienteren und nachhaltigeren Energieversorgung, die einer sich wandelnden und vielfältigen Nachfrage gerecht wird. Bei Banca March wollen wir auf dem Wachstumspotenzial der Branche aufbauen, um die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach Produkten und Dienstleistungen zu befriedigen, die die Nachhaltigkeit und die Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes in den Vordergrund stellen.“
Carmen Alonso, CEO von Tikehau Capital auf der iberischen Halbinsel und im Vereinigten Königreich: „Bei Tikehau Capital sind wir fest davon überzeugt, dass die Investoren die Verantwortung haben, Unternehmen bei ihrem Übergang zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell zu unterstützen. Nachdem wir uns als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Auswirkungen und der Energiewende gefestigt haben, möchten wir nun unser Angebot mit dem Start dieser neuen Initiative mit Banca March, unserem langjährigen Partner, erweitern. Gemeinsam arbeiten wir daran, den Fortschritt auf dem Weg zur Netto-Klimaneutralität zu beschleunigen.“
Der 2004 gegründete und in 15 Ländern vertretene globale Vermögensverwalter Tikehau Capital verfügt über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 42 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2023). Tikehau Capital ist ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung des europäischen Ökosystems für die Energiewende und die Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes durch die Wirtschaft.
Co-Investments, eines der Aushängeschilder der Banca March
Die Co-Investments sind ein charakteristisches Merkmal der Banca March Gruppe und ein Ausdruck unseres Engagements gegenüber unseren Kunden. Wir laden unsere Kunden ein, sich an denselben Anlageinstrumenten oder Projekten zu beteiligen, in die auch die Bank investiert. Gemäß dieser Philosophie, Interessen in Einklang zu bringen, hat unsere Familienbank im Laufe der Jahre über ihre SICAV-Fonds (Torrenova, Lluc und Bellver) gemeinsam mit mehr als 9.000 Kunden investiert. Diese Fonds repräsentieren liquide Formen des Co-Investments und wiesen Ende August 2023 ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 1.839 Millionen Euro auf. Darüber hinaus hat die Banca March Gruppe seit 2008 im Bereich der nicht börsennotierten Co-Investments mit ihren mehr als 1.750 Co-Investoren mehr als 2.650 Millionen Euro in illiquide Vermögenswerte investiert.
[1] Einschließlich Co-Investment-Produkte. September 2023.
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