Aktualität

• Die Banca March hat das Wachstum von Inversis in den letzten zehn Jahren kontinuierlich unterstützt, im Einklang mit der Investitionsphilosophie der Gruppe, die neben der Stärkung der Unternehmen in ihrem Netzwerk auch die Anwendung strenger Regeln der Corporate Governance vorsieht.
• Durch die Aufnahme von Euroclear in den Kreis der Anteilseigner mit einer anfänglichen Beteiligung von 49 % wird Inversis die globale Reichweite seiner umfassenden technologischen Lösungen für Investitionen und das Outsourcing von Finanzdienstleistungen außerhalb des spanischen Marktes verstärken und den Zugang zu einem breiteren und internationaleren Kundenprofil fördern.
• Dank der Wachstumsstrategie der letzten Jahre und der hervorragenden Arbeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Inversis das einzige spanische Unternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, zu denen Verwaltungs- und Managementdienstleistungen, Depotbankdienstleistungen, Fondsvertriebsplattformen und andere Dienstleistungen gehören.

Der Einstieg von Euroclear geht mit einem Plan zur Stärkung der Geschäftstätigkeit von Inversis einher, der eine deutliche Erhöhung der Investitionen in Technologie und andere Bereiche im Vergleich zu den ursprünglich vor der Transaktion geplanten Investitionen sowie eine Aufstockung des Personals umfasst. Euroclear wird seine Präsenz in Südeuropa ausbauen, insbesondere durch seine Fondsplattform FundsPlace. Nach dem Erwerb der ersten 49 % wird Euroclear seine Beteiligung gemäß einem verbindlichen Stufenplan auf 100 % erhöhen, wobei es im Interesse der Banca March liegt, diesen Prozess schrittweise und geordnet umzusetzen – zum Wohle sowohl der Kunden als auch der Mitarbeiter von Inversis.

Euroclear, ein nicht börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Brüssel, ist ein weltweit führender Anbieter von Nachhandelsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Abwicklungs- und Verwahrungsdienstleistungen für inländische und grenzüberschreitende Anleihen, Aktien, Derivate und Investmentfonds an. Es verwahrt Vermögenswerte in Höhe von 40,7 Billionen Euro und wickelt jährlich Transaktionen im Wert von mehr als 1,162 Billionen Euro ab (Stand: Ende 2024). FundsPlace, eine Vertriebsplattform für alle Arten von Fonds (Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, alternative Fonds und Private-Equity-Fonds), verwaltet ein Vermögen von 3,7 Billionen Euro und erbringt Dienstleistungen für rund 3.000 Fondsvermittler und 2.500 Fondsmanager in 85 Ländern.

Mit Euroclear als Partner wird Inversis die globale Reichweite seines Angebots an umfassenden technologischen Anlagelösungen und Finanzdienstleistungen für Finanzinstitute, Versicherungen und andere Akteure, die in den Vertrieb von Anlageprodukten einsteigen möchten, über den spanischen Markt hinaus ausweiten. Der neue Anteilseigner wird zudem den Zugang zu einem breiteren und internationaleren Kundenkreis fördern.

Die entscheidende Rolle der Banca March für das Wachstum von Inversis

Die Eröffnung der Luxemburger Niederlassung von Inversis im Mai letzten Jahres und der Erwerb einer strategischen Beteiligung von 49 % durch Euroclear sind die jüngsten Meilensteine in der Wachstumsstrategie der Banca March. Seit 2013, als die Banca March 100 % des Unternehmens übernahm, das zuvor im Besitz mehrerer Anteilseigner war, hat Inversis erhebliche Investitionen in Technologie, Personal und andere Bereiche erhalten. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, sein Angebot an umfassenden Vermögensverwaltungsdienstleistungen für institutionelle Kunden zu erweitern und seine internationale Ausrichtung zu stärken.

Im Jahr 2021 nahm dieses Wachstum mit einem strategischen Investitionsplan in Höhe von 100 Millionen Euro weiter Fahrt auf. Der Plan basiert auf vier zentralen Entwicklungsbereichen: der Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Kunden in Spanien, der internationalen Expansion in neue Märkte, dem anorganischen Wachstum durch gezielte Akquisitionen zur Ergänzung des Geschäfts von Inversis sowie der umfassenden technologischen Transformation auf allen Ebenen.

Investitionsphilosophie der Gruppe Banca March: Wachstum und verantwortungsvolle Unternehmensführung

Die kontinuierlichen Investitionen gingen Hand in Hand mit einer stetigen Verbesserung der Geschäftszahlen von Inversis. Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem Nettogewinn von 26 Millionen Euro ab, was einem Wachstum von 16 % gegenüber 2023 entspricht. Der Umsatz stieg um 21 % auf 105 Millionen Euro, während das EBITDA um 29 % auf 46 Millionen Euro stieg, was einer EBITDA-Marge von 44 % entspricht. Ende 2024 verwaltete Inversis ein Vermögen von 124,5 Milliarden Euro.

Die Investitionsphilosophie der Gruppe Banca March zielt nicht nur darauf ab, die Unternehmen in ihrem Einflussbereich zu stärken und ihr Wachstum zu fördern, sondern auch darauf, die höchsten Standards der Corporate Governance anzuwenden. In diesem Zusammenhang wurde der Verwaltungsrat von Inversis neu strukturiert und besteht nun aus neun Mitgliedern, von denen sieben unabhängig sind. Mit dem Einstieg von Euroclear werden zwei Mitglieder von Euroclear und ein Mitglied von der Banca March ernannt, während die Mehrheit der Mitglieder unabhängig bleibt.

Die internationale Expansion von Inversis

Dank der Wachstumsstrategie der letzten Jahre ist Inversis heute die einzige spanische Gesellschaft, die ein vollständig integriertes Dienstleistungsangebot bestehend aus Vermögensverwaltung, Depotbanklösungen und einer Fondsvertriebsplattform anbietet. Der Vertrieb aller Fondskategorien – von Investmentfonds und ETFs bis hin zu alternativen und Private-Equity-Fonds – ist ein zentrales Element der Expansionsstrategie von Euroclear. In den letzten Jahren hat das Unternehmen MFEX und Goji übernommen sowie strategische Beteiligungen an Marketnode und IZNES erworben. Mit Euroclear als starkem Partner ist Inversis nun optimal positioniert, um spanische, europäische und lateinamerikanische Kunden zu unterstützen, die ihr internationales Produktportfolio über Luxemburger Vehikel erweitern oder spezialisierte Wertpapierdienstleistungen aus Luxemburg beziehen möchten.

Inversis nahm Ende Mai letzten Jahres den Betrieb in seiner Luxemburger Niederlassung auf, nachdem es das institutionelle Depotgeschäft der Banque Havilland übernommen hatte. Bereits 2022 erwarb das Unternehmen 40 % von Adepa, einer luxemburgischen Gruppe, die auf die Verwaltung von Anlageinstrumenten spezialisiert ist. Die Übernahme von Openfinance im Juli 2023 hat zudem die nationale und internationale Produktstrategie von Inversis weiter gestärkt.

Durch diese Transaktionen hat Inversis ein umfassendes Dienstleistungsangebot für Finanzinstitute geschaffen, die ihr Produktportfolio mit in Luxemburg ansässigen Vehikeln erweitern oder spezialisierte Finanzdienstleistungen von dort aus nutzen möchten. Kunden profitieren von den Dienstleistungen von Adepa – sei es als Verwaltungsgesellschaft („ManCo“) oder als Verwalter von Vehikeln, die von anderen Gesellschaften betreut werden – sowie von Inversis als Depotbank über die Luxemburger Niederlassung und als Vertriebsplattform für Investmentfonds.

José Luis Acea, CEO der Banca March, sagt: „Als hundertprozentiger Anteilseigner von Inversis seit 2013 hat die Banca March ihre Wachstumsstrategie fortgesetzt und dabei die Investitionsphilosophie der Gruppe umgesetzt, die darauf abzielt, ihre Tochtergesellschaften nach dem Good-to-Better-Ansatz in neue Wachstumsphasen zu führen. Dank der hervorragenden Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Inversis hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine außergewöhnliche Entwicklung genommen. Euroclear ist der ideale Partner, um Inversis auf ein neues Wachstums- und Internationalisierungsniveau zu bringen, da seine Beteiligung die drei Bedingungen garantiert, die die Banca March stets an jedes Kaufangebot geknüpft hat: weiterhin ein erstklassiger Dienstleister für die Bank und die anderen Kunden von Inversis zu sein, ein solides Zukunftsprojekt für Inversis und seine Mitarbeiter zu bieten und eine Bewertung, die das gesamte Potenzial des Unternehmens widerspiegelt.”

Alberto del Cid, CEO von Inversis, erklärt: „Durch diese Transaktion wird Inversis Teil des Euroclear-Ökosystems und stärkt seine Marktposition durch eine erweiterte internationale Präsenz. Zudem ermöglichen die geplanten Investitionen eine Stärkung des Wholesale-Geschäfts und die Ausweitung unseres Geschäftsmodells auf neue Märkte. Auch unsere bestehenden Kunden werden von einem erweiterten Dienstleistungsangebot in allen Geschäftsbereichen profitieren.“

Valérie Urbain, CEO von Euroclear, sagt: „Wir freuen uns, Inversis im Euroclear-Ökosystem willkommen zu heißen. Diese Übernahme entspricht unserer strategischen Vision, die Entwicklung unserer One-Stop-Fondsplattform (Euroclear FundsPlace) voranzutreiben und unsere Präsenz in Südeuropa zu stärken. Durch diese Partnerschaft profitieren die Kunden von Inversis von der internationalen Reichweite von Euroclear, unserer Expertise im Fondsgeschäft und unserer bewährten Rolle als europäischer Marktführer im Bereich Finanzmarktinfrastruktur. Wir blicken gespannt auf die nächste Wachstumsphase von Inversis und begleiten das Unternehmen auf diesem Weg.“