Aktualität

• Die Anzahl der Kunden, die diesen Service in Anspruch genommen haben, stieg im vergangenen Jahr um 33 % und es wurden mehr als 6.230 Verträge abgeschlossen. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 konnten trotz der Marktvolatilität infolge des Ukrainekriegs sogar im März Nettozuwächse verzeichnet werden. 
• Zum Quartalabschluss erreichten die fremdverwalteten Fonds 900 Millionen Euro, 87 % mehr als im ersten Quartal 2021, und die Summe aus der treuhänderischen Portfolioverwaltung stieg um 44 % auf 2,78 Milliarden Euro. 
• Im ersten Quartal 2022 wurden zwei innovative und nachhaltige Produkte auf den Markt gebracht, nämlich March Green Transition Bond und Unit Linked Revitalización Europea. Beide sind dem Umweltschutz und dem Engagement für diejenigen Branchen verpflichtet, die den ökologischen Übergang und die digitale Transformation fördern. 
• Die im Rahmen der Strategie der treuhänderischen, auf globale Megatrends ausgerichteten Portfolioverwaltung Next Generation verwalteten Vermögenswerte stiegen um 18 % und erreichten im März 590 Millionen Euro.  

Neue innovative und nachhaltige Produkte

Das erste Quartal 2022 zeichnete sich durch die Lancierung zweier innovativer und nachhaltiger Produkte aus. Das erste ist der March Green Transition Bond, ein multisektorialer und diversifizierter Fonds mit festverzinsten Anlagen, der aus einer Strategie zwischen Banca March und Allianz Global Investors entstand und dessen Hauptziel die Finanzierung von Projekten ist, die sich für die Dekarbonisierung und die Umwelt einsetzen. In den bisher knapp zwei Monaten seines Bestehens verfügt der Fonds bereits über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 20 Millionen Euro.

Der zweite ist Unit Linked Revitalización Europea, ein exklusives Produkt von March Vida und das einzige auf dem Markt, mit dem die Sparer in die Branchen und Unternehmen investieren können, die am meisten von der Bereitstellung der europäischen Fonds Next Generation profitieren werden: digitale Transformation, ökologischer Übergang und wirtschaftliche Reaktivierung. Dieses Instrument bietet Sparern erstmals die Möglichkeit, liquide und illiquide Vermögenswerte in einer einzigen Lebensversicherung zu kombinieren, wobei die Mindesteinlage 25.000 Euro beträgt.

Der Erfolg von Next Generation, der Ausrichtung auf Megatrends, hält an

Der Service der treuhänderischen Portfolioverwaltung, der sich bei Banca March durch seinen auf dem Markt einzigartigen Mehrwert auszeichnet, wurde 2018 mit dem Ziel eingeführt, den Kunden eine Reihe von offen gestalteten Produkten anzubieten, die aktiv verwaltet werden, um unabhängig von der jeweiligen Marktlage Renditen zu erhalten. Die Wachstumszahlen sprechen für die hohe Annahme unter den Anlegern, was nicht zuletzt den hervorragenden Ergebnissen zu verdanken ist. 

Hervorgehoben werden muss die Dynamik der Strategie Next Generation, die auf globalen Megatrends basiert, die von dem Team der Bank als Teil des wirtschaftlichen und sozialen Wandels (Revolution 4.0, Nachhaltigkeit und Umwelt sowie Demografie und Lebensstil) identifiziert wurden. Das verwaltete Vermögen stieg bis März um 18 % auf 590 Millionen Euro. Der Service richtet sich an Kunden, die bewusst zu 100 % in variabel verzinste Anlagen investieren wollen. Das Portfolio beruht auf der Diversifizierung und baut auf den Grundsätzen der Bedachtsamkeit, auf langen Laufzeiten und einem gemeinsamen Wachstum von Kunden, Angestellten und Aktionären auf, die auch das Fundament der Philosophie der Bank darstellen.  

Außerdem haben Kunden und auch andere Anleger über den Dachfonds March Next Generation F.I., an dem auch mit geringem Kapital Anteile erworben werden können, um in diese Megatrends zu investieren, Zugang zu dieser Strategie.  

Wachstum der alternativen, nachhaltigen und wirkungsvollen Anlagen

Ebenfalls sehr gut entwickelte sich das Angebot an alternativen Anlagen, das die Bank 2019 über Partnerschaften mit K2 Advisors-Franklin Templeton (Verwaltungsmandate) und Banque Syz (Dachfonds) lancierte. Dieses Angebot wurde noch erweitert durch den Dachfonds March Alternative Strategies ⎯der von March Asset Management in Abstimmung mit Banca March im Rahmen des Beratungsvertrags für alternative Strategien mit K2 Advisors- Franklin Templeton aufgelegt wurde⎯. Dieser Dachfonds bietet konservativen Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Instrumenten, die auf die Strategien Long Short Equity, Global Macro, Credit/Relative Value und Event Driven spezialisiert sind.

Zuletzt wurde das Angebot an alternativen Anlagen durch die Lancierung von Dynamic Alternative Strategies erweitert. Dieser zusammen mit Dynamic Beta Investments (DBI) entwickelte Fonds mit alternativen Strategien stellt anhand einer Kombination der 50 größten Fonds in den Strategien Event Driven, Equity Hedge und Relative Value sowie 20 CTA (systematische Global Macro Fonds) das Verhalten eines Korbs mit Hedge Funds, nach.

Ende März beliefen sich alle von Banca March verwalteten alternativen Anlagen auf ein Vermögen in Höhe von 451 Millionen Euro und stiegen im Vergleich zum März des vergangenen Jahres um 140 %.

Zudem wurden die Modalitäten Nachhaltige und Verantwortliche Investition (ISR) und Auswirkungen, die von internationalen Verwaltungsunternehmen wie Amundi-CPR, angeboten wurden, nach ihrer Einführung Ende 2020 sehr gut angenommen. Das verwaltete Vermögen stieg um 70 % und belief sich auf insgesamt über 200 Millionen Euro. Diese Zahlen beinhalten auch die neueste Aufnahme in die Gruppe: der festverzinste Fonds Robeco Global Climate Bonds, der das Ziel verfolgt, den CO2-Fußabdruck der im Portfolio enthaltenen Emittenten zu reduzieren.

Aus dem für Produkte zuständigen Geschäftsbereich von Banca March heißt es: "In diesem Kontext, der von den inflationären Spannungen infolge des Ukrainekriegs und den voraussichtlichen Zinserhöhungen geprägt ist, wird es notwendig, Produkte anzubieten, die das Risiko mäßigen und die Rentabilität sicherstellen. Demzufolge tendieren wir hin zu den Megatendenzen, die Wachstum in der Transformation suchen, oder zu alternativen Anlagewerten, die liquide Lösungen mit gemäßigtem Risiko bieten. In einer sozial- und umweltbewussten Welt wird die Analyse von nicht zum Finanzbereich gehörenden Fragen unabdingbar und führt zur Untersuchung bedeutender im Bereich der Nachhaltigkeit angesiedelter Gelegenheiten. Unsere Strategie der Partnerschaften mit internationalen Fachleuten aus den Bereichen alternative, nachhaltige Investitionen und Impact Investment trägt bereits die erwarteten Früchte und immer mehr Sparer vertrauen zur Verwaltung ihrer Vermögenswerte in Banca March.“