Aktualität

• Trotz der Instabilität der Märkte im ersten Halbjahr belief sich das verwaltete Vermögen von Banca March Ende Juni auf 2,565 Milliarden Euro, das bedeutet 7 % mehr als zum selben Zeitpunkt im Jahr 2021.
• Konkret stieg das Vermögen in treuhänderischer Portfolioverwaltung gegenüber dem Betrag im Juni letzten Jahres um 3 % auf über 1,75 Milliarden Euro an. Die größte Vermögenssteigerung war im risikoaffinen Portfolio (59 %) zu verzeichnen, gefolgt vom defensiven (26 %), gemäßigten (16 %) und konservativen (10 %).
• Als Beweis für das Vertrauen der Kunden konnte Banca March Ende Juni 6.400 Verträge in dieser Modalität der Vermögensverwaltung summierenl.
• Das Vermögen an fremdverwalteten Fonds lag zum Abschluss des ersten Halbjahres bei 815 Millionen Euro, 15 % mehr als Ende Juni des vergangenen Jahres.
• Im Bereich der nachhaltigen Investitionen wurden 2022 der fremdverwaltete Fonds March Green Transition Bond sowie Unit Linked Revitalización Europea lanciert, die beide auf den Umweltschutz und das Engagement für diejenigen Branchen fokussiert sind, mit denen die ökologische Umstellung und der digitale Wandel gefördert werden.

Neue innovative und nachhaltige Produkte

Ganz in Linie mit der dynamischen Produktinnovation, die das Beratungsangebot von Banca March auszeichnet, wurden 2022 im Rahmen der nachhaltigen Anlagen der fremdverwaltete Fonds March Green Transition Bond sowie Unit Linked Revitalización Europea lanciert, die beide auf den Umweltschutz und das Engagement für diejenigen Branchen fokussiert sind, mit denen die ökologische Umstellung und die digitale Transformation gefördert werden.

Beim March Green Transition Bond handelt es sich um einen multisektorialen und diversifizierten festverzinsten Fonds, der aus der Partnerschaft zwischen Banca March und Allianz Global Investors entstand und durch eine gemeinsam festgelegte Strategie konkretisiert wird. Wichtigstes Ziel ist die Finanzierung von Projekten, die sich durch die Unterstützung von Unternehmen und Ländern beim Erreichen ihrer Übergangsziele hin zu einer ökologischeren Welt für die Dekarbonisierung und den Umweltschutz einsetzen, indem sie deren langfristig ausgegebene Anleihen erwerben.

Der zweite Fond, Unit Linked Revitalización Europea, ist ein exklusives Produkt von March Vida und bietet den Sparern erstmals die Möglichkeit, liquide und illiquide Vermögenswerte in einer einzigen Lebens-Sparversicherung zu kombinieren, die von einer Mindesteinlage von 25.000 Euro ausgeht. Mit diesem Anlagevehikel soll den Sparern die Möglichkeit geboten werden, in diejenigen Geschäfte zu investieren, die am meisten von der Bereitstellung des europäischen Fonds Next Generation profitieren werden, und zwar über die Investition in digitale Transformation, ökologischen Übergang und wirtschaftliche und soziale Reaktivierung.

Langfristiges Engagement für Megatrends und alternative Investitionen

Der Service der treuhänderischen Portfolioverwaltung, der sich bei Banca March durch seinen auf dem Markt einzigartigen Mehrwert auszeichnet, wurde 2018 mit dem Ziel eingeführt, den Kunden eine Reihe von offen gestalteten Produkten anzubieten, die aktiv verwaltet werden, um unabhängig von der jeweiligen Marktlage Rendite n zu erhalten. Die Wachstumszahlen sprechen für die hohe Annahme unter den Anlegern, was nicht zuletzt den hervorragenden Ergebnissen zu verdanken ist.

Seit ihrer Lancierung im Jahr 2019 zeichnet sich die Strategie Next Generation durch ihre enorm große Dynamik aus. Es handelt sich um eine treuhhänderische Verwaltung basierend auf den globalen Megatrends, die unser Anlageteam vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels identifiziert hat (Revolution 4.0, Nachhaltigkeit und Umwelt, Demografie und Lebensstil). Trotz der Turbulenzen auf den Märkten summiert die Strategie Next Generation seit ihrer Lancierung eine Rentabilität von 23 %. Der Fonds richtet sich an Kunden, die bewusst zu 100 % in variabel verzinste Anlagen investieren wollen. Das Portfolio beruht auf der Diversifizierung und baut auf den Grundsätzen der Umsicht, auf langen Laufzeiten und einem gemeinsamen Wachstum von Kunden, Angestellten und Aktionären auf, eine Vorgehensweise, die das Fundament der Philosophie der Bank darstellt.

Außerdem haben Kunden und auch andere Anleger über den Dachfonds March Next Generation F.I., an dem auch mit geringem Kapital Anteile erworben werden können, um in diese Megatrends zu investieren, Zugang zu dieser Strategie.

Wachstum der alternativen, nachhaltigen und wirkungsvollen Anlagen

Auch das Angebot der alternativen Anlagen, das die Bank 2019 über Partnerschaften mit K2 Advisors-Franklin Templeton (Verwaltungsmandate) und Banque Syz (Dachfonds) lancierte, setzte seine äußerst positive Entwicklung fort. Dieses Angebot wurde noch erweitert durch den Dachfonds March Alternative Strategies ⎯ der von March Asset Management in Abstimmung mit Banca March im Rahmen des Beratungsvertrags für alternative Strategien mit K2 Advisors-Franklin Templeton aufgelegt wurde⎯. Dieser Dachfonds bietet konservativen Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Instrumenten, die auf die Strategien Long Short Equity, Global Macro, Credit/Relative Value und Event Driven spezialisiert sind.

Zuletzt wurde das Angebot an alternativen Anlagen durch die Lancierung von Dynamic Alternative Strategies erweitert. Dieser zusammen mit Dynamic Beta Investments (DBI) entwickelte Fonds mit alternativen Strategien stellt das Verhalten eines Korbs mit Hedge Funds nach, und zwar anhand einer Kombination der 50 größten Fonds in den Strategien Event Driven, Equity Hedge und Relative Value sowie 20 CTA (systematische Global Macro Fonds).

Insgesamt beliefen sich Ende Juni alle von Banca March verwalteten alternativen Anlagen auf einen Betrag von 453 Millionen Euro.

Zudem wurden die Modalitäten Nachhaltige und Verantwortliche Investition (ISR) und Auswirkungen, die von internationalen Verwaltungsunternehmen wie Amundi-CPR, angeboten wurden, nach ihrer Einführung Ende 2020 sehr gut angenommen. Das verwaltete Vermögen stieg bis Ende Juni um 11,5 % und belief sich auf insgesamt über 137 Millionen Euro. Diese Zahlen beinhalten auch die neueste Aufnahme in die Gruppe: Der fest verzinste Fonds March Green Transition Bond, mit dem in Projekte investiert wird, die den ökologischen Übergang mit Fokussierung auf Dekarbonisierung und Umweltschutz fördern. Ziel ist es, die CO₂-Bilanz im Portfolio zu reduzieren.

Aus dem für Produkte zuständigen Geschäftsbereich von Banca March heißt es: „Seit Anfang des Jahres haben wir infolge des Ukraine-Kriegs und der sich daraus ergebenden Energiekrise eine radikale Änderung der Spielregeln erlebt und befinden uns jetzt in einem Szenarium, das durch inflationären Druck und das Ende der expansiven Geldpolitik geprägt ist. Mehr denn je ist es notwendig, sich bei der Vermögensverwaltung auf Fachleute zu verlassen, die in der Lage sind, die Rentabilitätschancen in komplizierten und wechselnden Szenarien zu erkennen. Bei Banca March bieten wir darüber hinaus die Solidität der solventesten Bank Spaniens, eine dynamische Produktinnovation für alle Kundenprofile, angefangen vom konservativsten Sparer bis hin zum anspruchsvollsten Anleger, verantwortungsbewusste Beratung durch die fachkundigsten Vermögensverwalter der Branche, den ausgezeichneten Ruf und die Servicequalität, die uns auszeichnen, sowie die Führungsposition in Beratungstechnologien mit der Entwicklung von Werkzeugen für Kunden und Berater, mit denen wir eine ausgezeichnete Beratungserfahrung über mehrere Kanäle bieten können”.