Banca March koordiniert für die Palladium Hotel Group die Notierung eines neuen Schuldverschreibungsprogramms über 50 Millionen Euro auf dem alternativen Markt für festverzinsliche Wertpapiere
15 Oktober 2024 Kategorie: Vereinbarungen
- Die Palladium Hotel Group hat das Programm durch Residencial Marina, S.L. registrieren lassen.
- Die Banca March festigt ihre führende Position als registrierter Berater und Arranger für kurzfristige Wertpapiere auf dem spanischen Markt.
- Das Programm der Palladium Hotel Group unterstreicht das wachsende Interesse spanischer Unternehmen an alternativen Finanzierungsmöglichkeiten auf den Kapitalmärkten.
Die Banca March hat für die Palladium Hotel Group ein neues Programm für kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro koordiniert. Das Programm wurde heute am Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) registriert, wobei die Banca March als registrierter Berater, Zahlstelle und Platzierungsbank fungiert.
Die im Rahmen dieses Programms emittierten Wertpapiere lauten auf Euro und können unterschiedliche Laufzeiten von bis zu 24 Monaten haben. Die Palladium Hotel Group wird dieses Programm als Alternative für die Bankfinanzierung nutzen. Das Programm ist eine Bestätigung des wachsenden Interesses spanischer Unternehmen an alternativen Finanzierungen über den Kapitalmarkt.
Derzeit ist die Banca March die Bank Nummer eins auf dem spanischen Markt für Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und beteiligt sich an 70 Programmen spanischer Emittenten, und zwar sowohl am MARF als auch an der irischen Börse. In den meisten Fällen übernimmt die Bank alle drei Funktionen, die den Handel mit Schuldtiteln kennzeichnen: Berater oder Arranger, Konsortialbank und Emissionsbank oder Dealer.
Im Falle des MARF ist die Banca March registrierter Berater für 38 der 87 Programme, die sich derzeit auf dem Markt befinden, also 44 % aller Programme, und sie ist Emissionsbank für 57 der 88 Programme, das sind 64 %. Ende August waren 47 % des ausstehenden Saldos am Markt durch das Institutional Sales Desk der Banca March am Markt platziert, d. h. 2.067 Millionen Euro von insgesamt 4.370 Millionen Euro.
Die Banca March erbringt diese Dienstleistungen für Programme von Elecnor, Tubacex, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam, FCC, Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Teknia, Nexus Energía, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía, Zener Encitel, Masmóvil, Avatel, Greenalia, La Sirena, Grupo Ortiz, Network Steel, Aludium, Record Go, Atlantica Sustainable, Ecoener, Agotzaina, CAF, OPDEnergy. IM SUMMA, GAM, CESCE FAF, AEDAS, ENCE, AZVI, Cunext, Dominion, Eroski, Premier, Prosegur Cash, Minersa, Talgo, Iberdrola, Telefónica und Palladium Hotel Group.