Banca March koordiniert die Anmeldung eines neuen Programms für Schuldverschreibungen am MARF über 50 Millionen Euro für Zener Encitel
05 November 2021 Kategorie: Vereinbarungen
Das Programm wurde heute am MARF (Außerbörslicher Markt für fest verzinste Wertpapiere) angemeldet und Banca March agiert dabei als registrierter Berater, Zahlstelle und Emissionsbank.
- Das Programm für fest verzinste Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten wurde heute am MARF registriert.
- Banca March konsolidiert ihre führende Rolle auf dem spanischen Markt als Nummer Eins der registrierten Berater und Ausgeber unter den Banken für Programme mit kurzen Laufzeiten.
- Das Programm von Zener Encitel bestätigt das wachsende Interesse der spanischen Unternehmen für alternative Finanzierungen auf dem Kapitalmarkt.
Banca March wurde als Koordinator bei der Anmeldung eines neuen Programms zur Ausgabe von fest verzinsten Wertpapieren mit kurzer Laufzeit für Zener Encitel, S.L. über einen Höchstbetrag von 50 Millionen Euro beauftragt. Das Programm wurde heute am MARF (Außerbörslicher Markt für fest verzinste Wertpapiere) angemeldet und Banca March agiert dabei als registrierter Berater, Zahlstelle und Emissionsbank.
Die im Rahmen dieses Programms emittierten Wertpapiere werden in Euro ausgegeben und können unterschiedliche Fälligkeitstermine von bis zu 24 Monaten aufweisen. Zener Encitel wird dieses Programm als Alternative zur Bankfinanzierung nutzen. Dieses Programm bestätigt das wachsende Interesse der spanischen Unternehmen für alternative Finanzierungen auf dem Kapitalmarkt.
Derzeit ist Banca March die Bank Nummer eins auf dem spanischen Markt für Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und beteiligt sich an 43 Programmen spanischer Emittenten, und zwar sowohl am MARF als auch an der irischen Börse. In den meisten Fällen hat die Bank die drei Funktionen übernommen, durch die sich der Handel mit Schuldverschreibungen auszeichnet: Registrierter Berater oder Arranger, vermittelnde Bank und Emissionsbank oder Dealer.
Im Falle des MARF ist Banca March registrierter Berater für 22 der 68 Programme, die sich derzeit auf dem Markt befinden, also 32 % aller Programme, und sie ist Emissionsbank für 33 der 68 Programme, das sind 49 %. Mit Stand Ende Oktober sind vom Volumen her 46 % des aktuellen Saldos auf dem Markt vom Bereich für institutionelle Verteilung von Banca March ausgegeben worden. Das entspricht 1,86 Milliarden Euro von insgesamt 4,09 Milliarden Euro.
Die Programme, bei denen Banca March diese Dienstleistungen erbringt, sind die von Elecnor, Tubacex, DS Smith Spain, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Viesgo, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam, FCC, Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Ultracongelados Virto, Teknia, Nexus Energía, Cobra, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía und Zener Encitel.
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