Banca March koordiniert die Anmeldung eines neuen Programms für Schuldverschreibungen am alternativen Markt für festverzinsliche Wertpapiere über 200 Millionen Euro für ENCE
09 Oktober 2023 Kategorie: Vereinbarungen
- Das Programm für Anleihen mit kurzen Laufzeiten wurde heute am alternativen Markt für festverzinsliche Wertpapiere (Mercado Alternativo de Renta Fija, kurz MARF) registriert.
- Die Banca March festigt ihre führende Position auf dem spanischen Markt als Nummer eins unter den registrierten Beratern und Emissionsbanken für kurzfristige Programme.
- Das Programm von ENCE bestätigt das wachsende Interesse spanischer Unternehmen an alternativen Finanzierungen über den Kapitalmarkt.
Banca March hat die Anmeldung eines neuen Programms zur Ausgabe von festverzinslichen Anleihen mit kurzer Laufzeit für ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. im Volumen von maximal 200 Mio. Euro koordiniert. Das Programm wurde heute am alternativen Markt für festverzinsliche Wertpapiere in Spanien angemeldet und Banca March agiert dabei als registrierter Berater, Zahlstelle und Emissionsbank.
Die im Rahmen dieses Programms emittierten Wertpapiere lauten auf Euro und können unterschiedliche Laufzeiten von bis zu 24 Monaten haben. Dieses Programm wird von Ence als Alternative zur Bankfinanzierung genutzt. Das Programm ist eine Bestätigung des wachsenden Interesses spanischer Unternehmen an alternativen Finanzierungen über den Kapitalmarkts.
Durch das Programm erhält Ence einen Zugang zu einer sicheren und flexiblen Finanzierungsquelle. Dies ermöglicht dem Unternehmen, sein Wachstum und seine Diversifizierung in verschiedene Geschäftsbereiche, wie die Produktion von Zellstoff, die Erzeugung erneuerbarer Energie und nachhaltige Forstwirtschaft, voranzutreiben. Diese Bereiche sind vollständig auf die Prinzipien der kreislauforientierten Bioökonomie und der Energiewende ausgerichtet.
Gegenwärtig ist die Banca March die führende Bank auf dem spanischen Markt für Wertpapiere mit kurzer Laufzeit, und beteiligt sich an 62 Programmen spanischer Emittenten sowohl am MARF als auch an der irischen Börse. In den meisten Fällen übernimmt die Bank alle drei Funktionen, die den Handel mit Schuldtiteln kennzeichnen: Registrierter Berater oder Arranger, vermittelnde Bank und Emissionsbank oder Dealer.
Im Falle des MARF ist die Banca March registrierter Berater für 39 der 108 Programme, die sich derzeit auf dem Markt befinden, also 36 % aller Programme, und sie ist Emissionsbank für 62 der 108 Programme, das sind 57 %. Ende September waren 42 % des ausstehenden Volumens durch den institutionellen Vertrieb der Banca March am Markt platziert, d. h. 1.610 Millionen Euro von insgesamt 3.855 Millionen Euro.
Die Programme, bei denen Banca March diese Dienstleistungen erbringt, sind die von Elecnor, Tubacex, DS Smith Spain, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Viesgo, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam, FCC, Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Ultracongelados Virto, Teknia, Nexus Energía, Cobra, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía, Zener Encitel, Masmóvil, Avatel, Greenalia, La Sirena, Grupo Ortiz, Network Steel, Alquiber, Aludium, Record Go, Pamesa, Atlantica Sustainable, Ecoener, Agotzaina, CAF, OPDEnergy, IM SUMMA, GAM, CESCE FAF und ENCE.