Banca March koordiniert die Anmeldung eines neuen Programms für grüne Schuldverschreibungen am MARF über 50 Millionen Euro für GRUPO ECOENER
29 November 2022 Kategorie: General
- Banca March konsolidiert ihre führende Rolle auf dem spanischen Markt als registrierter Berater/Arranger und begleitende Emissionsbank von Anleihen mit kurzer Laufzeit.
- Im Falle des MARF ist Banca March registrierter Berater für 32 der 87 Programme, die sich derzeit auf dem Markt befinden, und sie ist Emissionsbank für 45 dieser Programme.
- Das Programm von ECOENER bestätigt das wachsende Interesse der spanischen Unternehmen für alternative Finanzierungen auf dem Kapitalmarkt.
Banca March hat die Anmeldung eines neuen Programms zur Ausgabe von festverzinslichen Anleihen mit kurzer Laufzeit für GRUPO ECOENER, S.A. im Volumen von maximal 50 Mio. Euro koordiniert. Das Programm wurde heute am außerbörslichen Markt für festverzinsliche Wertpapiere in Spanien (Mercado Alternativo de Renta Fija, kurz MARF) angemeldet und Banca March agiert dabei als registrierter Berater, Zahlstelle und Emissionsbank.
Die im Rahmen dieses Programms emittierten Wertpapiere werden in Euro ausgegeben und können unterschiedliche Fälligkeitstermine von bis zu 24 Monaten aufweisen. Ecoener wird dieses Programm als Alternative für die Bankfinanzierung nutzen. Dieses Programm bestätigt das wachsende Interesse der spanischen Unternehmen für alternative Finanzierungen auf dem Kapitalmarkt.
Derzeit ist Banca March die Bank Nummer eins auf dem spanischen Markt für Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und beteiligt sich an 54 Programmen spanischer Emittenten, und zwar sowohl am MARF als auch an der irischen Börse. In den meisten Fällen hat die Bank die drei Funktionen übernommen, durch die sich der Handel mit Schuldverschreibungen auszeichnet: Registrierter Berater oder Arranger, vermittelnde Bank und Emissionsbank oder Dealer.
Im Falle des MARF ist Banca Marchregistrierter Berater für 32 der 87 Programme, die sich derzeit auf dem Markt befinden, also 37 % aller Programme, und sie ist Emissionsbank für 45 der 87 Programme, das sind 52 %. Mit Stand Ende Oktober sind vom Volumen her 45 % des aktuellen Saldos auf dem Markt vom Bereich für institutionelle Verteilung von Banca March ausgegeben worden, nämlich 1.843 Millionen Euro von insgesamt 4.101 Millionen Euro.
Bisher stellte Banca March seine Dienstleistungen im Rahmen folgender Programme bereit: Elecnor, Tubacex, DS Smith Spain, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Viesgo, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam, FCC, Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Ultracongelados Virto, Teknia, Nexus Energía, Cobra, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía, Zener Encitel, Masmóvil, Avatel, Greenalia, La Sirena, Grupo Ortiz, Network Steel, Alquiber, Aludium, Arteche, Record Go, Pamesa, Atlantica Sustainable und Ecoener.