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Banca March erweitert ihr Private Equity Co-Investment-Angebot mit der Lancierung des March PE Global III

01 Oktober 2024 Kategorie: Banca March

  • Der neue Dachfonds von March Private Equity weist die vier charakteristischen Merkmale seiner Vorgänger March PE Global I und II auf: Unterstützung durch die Gesellschafter, Exklusivität, maximale Übereinstimmung der Interessen und Vertrauen in die Strategie.
  • Das Portfolio wird zu 100 % international ausgerichtet sein, mit einem Schwerpunkt auf den USA und Europa, und wird Investitionen in Fonds umfassen, die auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Energiewende usw. spezialisiert sind.
  • Die Fonds March PE Global I und II haben mehr als 610 Millionen Euro aufgebracht und umfassen derzeit 27 zugrundeliegende Fonds mit mehr als 250 Unternehmen. Beide Fonds wurden mit dem Ziel aufgelegt, Renditen von etwa 12 bis 15 % (IRR) zu erzielen und innerhalb von 10 bis 12 Jahren das Doppelte des von den Investoren investierten Kapitals zurückzuzahlen.
  • Der neue Fonds ergänzt das Co-Investment-Angebot der Banca March, die als Pionierin im Bereich der alternativen Anlagen seit 20 Jahren ihre Anlagestrategie gemeinsam mit ihren Kunden verfolgt.

Die Banca March hat den March PE Global III über ihren Risikokapitalmanager March Private Equity aufgelegt. Nach den guten Ergebnissen seiner beiden Vorgänger wird auch dieser Dachfonds weltweit in Private Equity investieren.

Der 2020 aufgelegte March PE Global I hat in den ersten vier Monaten sein Zielvolumen von 250 Millionen Euro erreicht und mehr als 600 Investoren gewonnen. In weniger als 20 Monaten wurden 100 % des Portfolios mit 15 Fonds aufgebaut, die in mehr als 180 Unternehmen investiert haben.

Der March PE Global II wurde Ende 2022 aufgelegt und hat innerhalb von 18 Monaten 93 % seines Portfolios durch Investitionen in 12 Fonds aufgebaut (das Portfolio wird voraussichtlich im Herbst mit insgesamt 13 Investitionen geschlossen). Bisher umfasst es mehr als 70 Unternehmen. Diese zweite Auflage, die ursprünglich mit einem Fundraising-Ziel von 250 Millionen Euro aufgelegt wurde, hat innerhalb weniger Monate 360 Millionen Euro von mehr als 700 Investoren eingesammelt.

Die Auflegung des dritten Fonds fällt mit dem fünften Jahrestag der Gründung der Verwaltungsgesellschaft March Private Equity zusammen, die ins Leben gerufen wurde, um die langjährige und umfassende Erfahrung der Banca March auf den Privatmärkten weiter auszubauen. Seit 2008 hat die Gruppe mehr als 3,1 Milliarden Euro verwaltet und investiert und bei den bisherigen Veräußerungen einen durchschnittlichen Multiplikator von 2,4 auf das investierte Kapital erzielt.

Der March PE Global III basiert wie seine beiden Vorgänger auf einem Modell, das vier Unterscheidungsmerkmale vereint: Unterstützung durch die Gesellschafter, Exklusivität, maximale Übereinstimmung der Interessen und Vertrauen in die Strategie. Das Fundraising-Ziel liegt bei 350 Millionen Euro, von denen die Gruppe Banca March 20 % selbst aufbringen wird. Darüber hinaus wird die Bank als Zeichen ihres Vertrauens in die Strategie ihren Investoren die Möglichkeit bieten, bis zu 50 % der Kapitaleinlagen zu finanzieren. Die Investitionen des Fonds werden vollständig international ausgerichtet sein, mit Schwerpunkt auf den amerikanischen und europäischen Märkten, und werden in Fonds fließen, die sich auf das mittlere Marktsegment konzentrieren und auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Energiewende spezialisiert sind.

Neben der Beteiligung der Gruppe spiegelt sich die Angleichung der Interessen auch in der Gebührenstruktur des March PE Global III wider. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gebührenmodellen werden hier die Gebühren während der Portfolioaufbauphase auf das eingezahlte und nicht auf das zugesagte Kapital erhoben. Dadurch profitieren die Anleger in den ersten Jahren des Dachfonds von erheblichen Gebühreneinsparungen.

Manuel Travesedo, geschäftsführender Leiter von March Private Equity, betont:
Co-Investments sind fest in der DNA der Banca March verankert. Seit über 20 Jahren bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, gemeinsam mit den Gesellschaftern der Bank in die gleichen Produkte und zu den gleichen Konditionen zu investieren. Langfristige Anlagen wie Private Equity sind dabei eine ideale Ergänzung zu den traditionellen Anlagemöglichkeiten. Dank der Solvenz der Banca March, die die höchste auf dem spanischen Markt ist, können wir solche Produkte mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Verhältnis anbieten und einem größeren Anlegerkreis zugänglich machen. Der March Private Equity Global III ermöglicht unseren Kunden einen einfachen, flexiblen und sorgfältig verwalteten Zugang zu Unternehmen, der normalerweise Großinvestoren vorbehalten ist.“ 

Banca March, Vorreiter bei Co-Investments

Dieser neue Fonds ergänzt das Angebot an Co-Investments, die am Markt einzigartig sind und Kunden die Möglichkeit bieten, in dieselben Anlagen zu investieren wie die Bank. Banca March ist ein Pionier im Bereich der alternativen Anlagen und kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung zurückblicken, in denen sich ihren Kunden an ihrer Anlagestrategie beteiligen konnten.

Bei den Co-Investments deckt Banca March eine Reihe von illiquiden Anlageklassen ab (Venture Capital, Risikokapital, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur), um eine alternative Anlagemöglichkeit Wachstumssektoren zu bieten. Gerade in Zeiten hoher Volatilität und wirtschaftlicher Unsicherheit stellen diese Anlagen eine hervorragende Ergänzung dar.

Seit 2008 hat die Gruppe Banca March mehr als 3.300 Millionen Euro in illiquiden Vermögenswerten angelegt, mit Rückflüssen, die die Einzahlungen um das 1,5 bis 2,5-Fache übersteigen. In diesem Zeitraum haben sich mehr als 3.100 Co-Investoren gemeinsam mit der Bank an verschiedenen Investitionen beteiligt.

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