Banca March begleitet ein neues Emissionsprogramm für das Unternehmen General Alquiler de Maquinaria mit einem Volumen von 50 Millionen Euro
09 Februar 2023 Kategorie: Banca March
- Das Programm für kurzfristige Schuldverschreibungen wurde am 2. Februar am spanischen alternativen Anleihemarkt notiert.
- Durch die Verknüpfung seiner Schuldscheine mit dem Kriterium der Nachhaltigkeit verpflichtet sich das Unternehmen, die für 2023 gesetzten Ziele in Bezug auf den Einsatz elektrischer Maschinen und Fahrzeuge im Verhältnis zum Gesamtvolumen sowie in Bezug auf die Schulungsstunden für seine Mitarbeiter zu erreichen.
- Banca March festigt ihre führende Rolle auf dem spanischen Markt als Berater für Emissionsprogramme und bei der Platzierung kurzfristiger Schuldtitel.
- Das Programm von General Alquiler de Maquinaria bestätigt das wachsende Interesse spanischer Unternehmen an alternativen Finanzierungen über den Kapitalmarkt.
Banca March hat für General Alquiler de Maquinaria, S.A. ein Programm für kurzfristige festverzinsliche Schuldverschreibungen in Höhe von maximal 50 Millionen Euro koordiniert. Das Programm wurde am 2. Februar auf dem alternativen Markt für Anleihen (Mercado Alternativo de Renta Fija, MARF) registriert, und Banca March wird als Berater, Zahlstelle und Platzierungsbank fungieren.
Die im Rahmen dieses Programms emittierten Wertpapiere lauten auf Euro und können unterschiedliche Laufzeiten von bis zu 24 Monaten haben. Dieses Programm wird von General Alquiler de Maquinaria als Alternative zur Bankfinanzierung genutzt. Das Programm ist eine Bestätigung des wachsenden Interesses spanischer Unternehmen an alternativen Finanzierungen über den Kapitalmarkt.
Derzeit ist Banca March die führende Bank auf dem spanischen Markt für kurzfristige Wertpapiere. Sie ist an 58 Programmen spanischer Emittenten sowohl auf dem heimischen Markt für alternative Anleihen als auch an der irischen Börse beteiligt. In den meisten Fällen übernimmt die Bank alle drei Funktionen, die den Handel mit Schuldtiteln kennzeichnen: Berater oder Arranger, Konsortialbank und Emissionsbank oder Dealer.
Auf dem alternativen Markt für Anleihen in Spanien ist Banca March registrierter Berater für 34 der 90 Programme, die derzeit auf dem Markt sind, d. h. 38 % aller Programme, und Emissionsbank für 50 der 90 Programme, d. h. 57 %. Ende 2022 waren 50 % des offenen Volumens durch den Vertrieb von Banca March bei institutionellen Anlegern platziert, d. h. 1.760 Millionen Euro von insgesamt 3.548 Millionen Euro.
Bisher hat Banca March ihre Dienstleistungen im Rahmen der folgenden Programme erbracht: Elecnor, Tubacex, DS Smith Spain, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Viesgo, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam, FCC, Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Ultracongelados Virto, Teknia, Nexus Energía, Cobra, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía, Zener Encitel, Masmóvil, Avatel, Greenalia, La Sirena, Grupo Ortiz, Network Steel, Alquiber, Aludium, Arteche, Record Go, Pamesa, Atlantica Sustainable, Ecoener, CAF, Agotzaina, OPDEnergy und General Alquiler de Maquinaria.
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