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Banca March beendete das erste Quartal mit einem verwalteten Vermögen von 3.016 Millionen Euro, 8,12 % mehr als im März 2022

10 Mai 2023 Kategorie: Ergebnisse

  • Das Vermögen in der diskretionären Portfolioverwaltung stieg gegenüber dem Vorjahr um 23 % auf 2.319 Millionen Euro. Den größten Vermögenszuwachs verzeichnete das risikofreudige Portfolio (111 %), gefolgt vom Aktienportfolio (71 %), dem defensiven Portfolio (67 %) und dem konservativen Portfolio (28 %).
  • Ende März konnte die Banca March 6.200 Verträge für diese Art der Vermögensverwaltung verzeichnen, ein Beweis für das Vertrauen der Kunden. Das verwaltete Fondsvermögen belief sich Ende März auf 698 Millionen Euro.
  • Im Bereich der nachhaltigen Anlagen ragte der March Green Transition Bond heraus. Der Fonds wurde 2022 aufgelegt und verfolgt eine Anlagepolitik, die dem Umweltschutz verpflichtet ist. Er investiert in Sektoren, die den ökologischen Wandel fördern. Das Fondsvermögen stieg um 16 % auf über 25 Millionen Euro.

 

Das verwaltete Vermögen (diskretionäre Portfolioverwaltung und verwaltete Fonds) der Banca March belief sich Ende März auf 3.016 Millionen Euro, was einer Steigerung von 8,12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg spiegelt das Vertrauen der Kunden in die Banca March wider, die über den höchsten Solvabilitätskoeffizienten in Spanien und einen der höchsten in Europa verfügt. Dieses Wachstum ist umso bemerkenswerter, als es in einer Zeit erzielt wurde, die durch die Instabilität der Märkte seit Beginn des Krieges in der Ukraine, den Inflationsdruck aufgrund der Energiekrise und den Anstieg der Zinssätze gekennzeichnet war.

Das Vermögen in der diskretionären Portfolioverwaltung stieg gegenüber dem Vorjahr um 23 % auf 2.319 Millionen Euro. Den größten Vermögenszuwachs verzeichnete das risikofreudige Portfolio (111 %), gefolgt vom Aktienportfolio (71 %), dem defensiven Portfolio (67 %) und dem konservativen Portfolio (28 %). Ende März konnte die Banca March 6.200 Verträge für diese Art der Vermögensverwaltung verzeichnen, ein Beweis für das Vertrauen der Kunden. Das verwaltete Fondsvermögen belief sich Ende März auf 698 Millionen Euro.

Innovative und nachhaltige Produkte

Unter den neuen Produkten, die das dynamische Angebot der Banca March kennzeichnen, sticht der March Green Transition Bond hervor. Dabei handelt es sich um einen diversifizierten, sektorübergreifenden Rentenfonds, der in Projekte investiert, die den grünen Wandel fördern und auf die Dekarbonisierung und den Umweltschutz abzielen. Ziel ist es, den CO2-Fußabdruck der Emittenten im Portfolio zu reduzieren. Ende März belief sich das Fondsvermögen auf 25 Millionen Euro, 16 % mehr als ein Jahr zuvor.

Setzen auf Megatrends

Der Service der diskretionären Portfolioverwaltung, der sich bei Banca March durch seinen auf dem Markt einzigartigen Mehrwert auszeichnet, wurde 2018 mit dem Ziel eingeführt, den Kunden eine Reihe von offen gestalteten Produkten anzubieten, die aktiv verwaltet werden, um unabhängig von der jeweiligen Marktlage Renditen zu erhalten. Die Wachstumszahlen sprechen für die hohe Annahme unter den Anlegern, was nicht zuletzt den hervorragenden Ergebnissen zu verdanken ist.

Seit ihrer Lancierung im Jahr 2019 zeichnet sich die Strategie Next Generation durch ihre enorm große Dynamik aus. Dabei handelt es sich um eine diskretionäre Vermögensverwaltung, die sich auf die globalen Megatrends stützt, die unser Anlageteam vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels identifiziert hat (Revolution 4.0, Nachhaltigkeit und Umwelt, Demografie und Lebensstil). Trotz der Marktturbulenzen der letzten Jahre hat die „Next Generation“-Strategie in den letzten drei Jahren eine Rendite von über 43 % erzielt. Diese Lösung richtet sich an Kunden, die bewusst zu 100 % in Aktienfonds investieren möchten. Das Portfolio ist diversifiziert und basiert auf den Grundsätzen der Vorsicht, der Langfristigkeit und des gemeinsamen Wachstums von Kunden, Mitarbeitern und Teilhabern, die die Grundlage der Philosophie der Bank bilden.

Darüber hinaus haben Kunden und andere Anleger Zugang zu dieser Strategie über den Dachfonds March Next Generation, an dem sie auch mit geringem Kapital Anteile erwerben können, um in diese Megatrends zu investieren.

Alternative Anlagen

Investitionen in alternative Anlagen, die die Bank seit 2019 über verschiedene Allianzen mit großen spezialisierten internationalen Vermögensverwaltern anbietet, sind ein wesentlicher Bestandteil des Angebots der Banca March für ihre Kunden. Dieses Angebot wird durch den von March Asset Management aufgelegten Dachfonds March Alternative Strategies ergänzt. Dieser Fonds bietet konservativen Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Instrumenten, die auf die Strategien Long/Short Equity, Global Macro, Credit/Relative Value und Event Driven spezialisiert sind.

Ein weiteres Angebot für alternative Anlagen ist der Dynamic Alternative Strategies. Dieser in Zusammenarbeit mit Dynamic Beta Investments (DBI) entwickelte alternative Strategiefonds bildet das Verhalten eines Korbs von Hedgefonds ab, indem er die 50 größten Fonds der Strategien Event Driven, Equity Hedge und Relative Value sowie 20 CTAs (systematische Global Macro-Fonds) kombiniert.

Insgesamt beliefen sich die von der Banca March verwalteten alternativen Anlagen Ende März auf 349 Millionen Euro.

Aus dem für Produkte zuständigen Geschäftsbereich von Banca March heißt es: „Seit Anfang des Jahres haben sich die Spielregeln radikal geändert und wir befinden uns nun in einem Szenario, das von Inflationsdruck und dem Ende der expansiven Geldpolitik geprägt ist. Mehr denn je ist es notwendig, sich bei der Vermögensverwaltung auf Experten zu verlassen, die in der Lage sind, Rentabilitätschancen in komplexen und sich verändernden Szenarien zu erkennen. Die Banca March bietet darüber hinaus die Solidität der solventesten Bank Spaniens, eine dynamische Produktinnovation für alle Kundenprofile, vom konservativsten Sparer bis zum anspruchsvollsten Anleger, eine verantwortungsvolle Beratung durch die erfahrensten Vermögensverwalter der Branche, den exzellenten Ruf und die Servicequalität, die uns auszeichnen, sowie eine Führungsposition in der Beratungstechnologie mit der Entwicklung von Tools für Kunden und Berater, mit denen wir eine exzellente Beratungserfahrung über mehrere Kanäle bieten können.“

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