Fondos temáticos

Son fondos que demuestran capacidad de innovación, exclusividad y una gran visión de futuro. Un buen ejemplo es el Mediterranean Fund, que invierte es la economía del océano y el agua, ambas con un gran potencial de crecimiento.

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Mediterranean Fund

Es un fondo de renta variable global que invierte en compañías relacionadas con la economía de los océanos, así como en el tratamiento y suministro de agua, que presentan un crecimiento futuro superior al esperado para la economía mundial en su conjunto, y que incluye criterios ESG en su proceso de inversión.

Objetivo del fondo

Invertir en compañías globales y cotizadas, cuya actividad esté directamente relacionada con los océanos, así como el suministro y tratamiento en la utilización del agua.

El fondo destina parte de su comisión de gestión a proyectos solidarios relacionados con la preservación de los ecosistemas marinos.

Política de inversión

Se rige de acuerdo al siguiente criterio:

No seguir ningún índice de referencia: la distribución tanto sectorial como regional dependerá de la selección de valores del gestor y en ningún caso, de la composición del índice.

Cuadro de riesgo

Riesgo

Horizonte de inversión

Estilos

Datos relevantes

CLASE A¹ CLASE P² CLASE I³
ISIN LU2039994616 LU2039994293 LU2039993725
Divisa EUR
Comisión Gest. 1,85% 0,95% 0,95%
Fecha lanz. 19 sep, 2019 19 sep, 2019 19 sep, 2019
Entidad Depositaria RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES
Investment Manager FundRock Management Company, S.A.
¹ Existen clases de acciones de USD y GBP con el riesgo de divisa cubierto. Por favor, consulte con March A.M para más información ² Clases de acciones de USD y GBP con el riesgo de divisa cubierto y de uso exclusivo para patrimonios elevados. ³ Clase de acciones de uso exclusivo para inversores institucionales

Información legal

FONDOS DE
INVERSIÓN
Presentación
FAMILY BUSINESSES FUND
KIID Flyer
MEDIT. FUND.
(Clase A- EUR)
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MEDIT. FUND.
(Clase P- EUR)
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MEDIT. FUND.
(Clase I- EUR)
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Nuestros expertos hablan

Iñigo Colomo Arenaza Director de Inversiones

“La necesidad de explotar de manera sostenible los ecosistemas marinos y de asegurar un suministro de agua de calidad hace que las empresas vinculadas a estos sectores presenten unas perspectivas de crecimiento para los próximos años muy superiores a los de la media mundial"

Family Businesses Fund

Las empresas que están en manos de familias, y Banca March es una de ellas, tienen dos características que pueden convertirlas en excelentes inversiones. La primera es su involucración en el negocio. Y la segunda es su deseo de transmitir el control de la empresa a generaciones futuras. Dos características que han impulsado la creación de este fondo.

Objetivo del fondo

Invertir en compañías familiares cotizadas a nivel global. Compañías de calidad que tengan valoraciones atractivas, que se diferencien de sus competidores por sus fundamentos y por lo tanto, que representen una buena oportunidad de compra.

Política de inversión

Se rige de acuerdo al siguiente criterio:

·   No seguir ningún índice de referencia: la distribución tanto sectorial como regional dependerá de la selección de valores del gestor y en ningún caso, de la composición del índice.

·   Emplear la gestión activa e invertir solo en aquellas compañías en las que se tenga la convicción de que van a generar valor a largo plazo.

Cuadro de riesgo

Riesgo

Horizonte de inversión

Estilos

Datos relevantes

CLASE A¹ CLASE P² CLASE I ¹ ³
ISIN LU0701410861 LU0982157355 LU0701411166
Divisa EUR
Comisión Gest. 2,00% 1,25% 1,25%
Fecha lanz. 22 feb, 2012 15 nov, 2013 15 nov, 2013
Entidad Depositaria RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES
Investment Manager MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A
¹ Existen clases de acciones de USD y GBP con el riesgo de divisa cubierto. Por favor, consulte con March A.M para más información ² Clase de acciones sólo registrada en España y de uso exclusivo para patrimonios elevados. ³ Clase de acciones de uso exclusivo para inversores institucionales

Información legal

FONDOS DE
INVERSIÓN
DFI Ficha comercial Flyer
Family Businesses Fund
(Clase A- EUR)
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Family Businesses Fund
(Clase P- EUR)
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Family Businesses Fund
(Clase I- EUR)
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Nuestros expertos hablan

Antonio López Silvestre Responsable Renta Variable Europea y Española

“Invertir en compañías familiares - más rentables, con balances más sólidos (baja deuda), intereses alineados con sus accionistas y enfocadas en la preservación de capital y la continuidad del negocio en el largo plazo - características que hacen que estas compañías sean más resistentes en momentos de crisis.”

Vini Catena

Se trata de un fondo que contempla el proceso de producción del vino como una cadena de valor y por lo tanto, como un universo lleno de oportunidades de inversión. Un universo que se inicia en la uva, termina en el consumidor, y en el que toman parte multitud de empresas. Desde multinacionales a compañías de presencia muy local.

Objetivo del fondo

Aprovechar las oportunidades de inversión que nos ofrece la cadena de valor del vino, y hacerlo a través de la renta variable pero desde un punto de vista más defensivo.

Política de inversión

Se rige de acuerdo al siguiente criterio:

·   No seguir ningún tipo de índice de referencia, puesto que el fondo invierte en buenas compañías, bien gestionadas y con un catalizador que les permita generar valor en el largo plazo.

·   Invertir en compañías con un descuento de cerca del 30% respecto a su precio objetivo, manteniendo un peso entorno al 5% en aquellas compañías en las que mayor convicción tengamos, siempre y cuando la liquidez de las mismas esté garantizada.

Cuadro de riesgo

Riesgo

Horizonte de inversión

Estilos

Datos relevantes

CLASE A¹ CLASE P² CLASE I ¹ ³
ISIN LU0566417696 LU0982163676 LU0566417779
Divisa EUR
Comisión Gest. 2,00% 1,25% 1,25%
Fecha lanz. 21 dic, 2011 15 nov, 2013 15 dic, 2010
Entidad Depositaria RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES
Entidad Gestora MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A
¹ Existen clases de acciones de USD y GBP con el riesgo de divisa cubierto. Por favor, consulte con March A.M para más información ² Clase de acciones sólo registrada en España y de uso exclusivo para patrimonios elevados. ³ Clase de acciones de uso exclusivo para inversores institucionales

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INVERSIÓN
DFI Ficha comercial Flyer
Vini Catena
(Clase A- EUR)
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Vini Catena
(Clase P- EUR)
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Vini Catena
(Clase I- EUR)
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Nuestros expertos hablan

Francisco Javier Pérez Fernández Responsable Renta Variable Global

“Una forma inmejorable de invertir en una temática apoyada por distintas megatendencias, como son el crecimiento de las clases medias y nuevos hábitos de consumo en productos “premium”, en compañías líder con algunas de las marcas más reconocidas del Mundo.”