Coinversión

Damos acceso a nuestros clientes a participar en los mismos vehículos o proyectos en los que invierten nuestros accionistas. Más de 2.192 MM € invertidos en SICAV y 1.900 millones en inversiones alternativas no líquidas.

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Analizamos y materializamos aquellos proyectos que consideramos una oportunidad interesante de inversión y compartimos nuestra experiencia con usted.

Vehículos de Coinversión

SICAV Institucionales

Sociedades de Inversión de Capital Variable, técnicamente son fórmulas de inversión colectivas que se llevan a cabo a través sociedades anónimas.

Proyectos en Activos no Cotizados

Sociedades de Inversión de Capital Variable, inversiones en economía real, no cotizada. Proyectos desarrollados de la mano de gestores líderes en cada sector de actividad que invierten también con nosotros y nuestros clientes maximizando la alineación de intereses.

En la práctica una iniciativa en la que queremos establecer vínculos a largo plazo con pequeños y grandes inversores, sumando recursos que nos permitan seguir creciendo juntos.

Los pilares básicos de nuestras SICAV son la generación de valor y el retorno a largo plazo para pequeños y grandes inversores.

  • Modelo de gestión flexible porque contempla amplios rangos de exposición a la renta variable, con un nivel de riesgo fijado en el medio y largo plazo.
  • Global porque la inversión no está limitada por áreas geográficas, sectores o instrumentos financieros.
  • Nuestras variables de análisis son el entorno mundial, los tipos de interés y las valoraciones objetivas de los mercados financieros.
  • Empleamos derivados, pero siempre como un instrumento de cobertura puntual, y nunca como apalancamiento.
  • Los accionistas tienen presencia activa en los comités de inversión.

Torrenova de Inversiones SICAV, S.A.

Es nuestra SICAV más conservadora y todo un emblema que acumula más de 25 años de éxito. Por ello es también un buen ejemplo de coinversión con nuestros clientes.

Riesgo

Horizonte de inversión

Estilos

Datos relevantes

ISINES0179551231

DivisaEUR

Comisión Gest.0,70%

Fecha lanz.4 enero, 2001

Entidad DepositariaBANCA MARCH S.A.

Entidad GestoraMARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Objetivo

Su objetivo es batir la inflación de la Eurozona + 2% y con ello, proteger el patrimonio manteniendo su valor por encima de dicha inflación.

Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios

  • La selección de compañías en las que invertir se realiza desde el análisis fundamental y empleando criterios de valor. No se sigue ningún índice de referencia a la hora de determinar pesos de compañías, sectores o países.
  • Se elimina el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo situaciones puntuales en los que la divisa actúe como cobertura natural a movimientos de mercado.
  • Se realiza una gestión dinámica en la asignación de activos, modulando la exposición a renta variable en función del entorno de mercado.
Información legal Torrenova de Inversiones SICAV, S.A.

DFIDescargar.pdf

Ficha ComercialDescargar.pdf

Presentación trimestral SICAV institucionalesDescargar.pdf

Responsable de gestión

Juan Berberana Fernández de Murias Gestor SICAV Institucionales

Juan inició su carrera profesional en Arthur Andersen, especializándose en el sector financiero. Posteriormente se incorpora a AB Asesores como analista responsable del sector financiero español y europeo. En su etapa en Fortis Bank España es nombrado Socio Director de Análisis de Renta Variable. En el año 2003 reconduce su trayectoria al ámbito de la gestión de inversiones, primero como responsable del Family Office de Alfredo Lafita, y a continuación como Consejero Director General de la Gestora B. Madrid Gestión de Activos. Desde su incorporación a March A.M. en 2007 es el responsable de la gestión de las SICAV institucionales (Torrenova, Bellver y Lluc).
Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y Auditor Oficial de Cuentas por el REA (inscrito en el ROAC como no ejerciente), además de Profesor Asociado por la Universidad Carlos III de Madrid desde 2003.

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Cartera Bellver SICAV, S.A.

Es una de las tres SICAV* Institucionales gestionadas por March Asset Management, y va dirigida a inversores con perfiles de riesgo moderados.

Riesgo

Horizonte de inversión

Estilos

Datos relevantes

ISINES0116561038

DivisaEUR

Comisión Gest.1,00%

Fecha lanz.4 enero, 2011

Entidad DepositariaBANCA MARCH S.A.

Entidad GestoraMARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Objetivo

Su objetivo es la protección del patrimonio y la creación de valor dentro de un entorno de riesgos moderado, obteniendo a cambio una mayor revalorización en el medio y largo plazo.

Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios

  • Una estrategia global mixta, en la cual un 50% de la cartera procura batir a los principales mercados bursátiles globales con una volatilidad inferior, y el otro 50% busca obtener un diferencial de rentabilidad superior al Euribor.
  • La inversión en renta fija se realiza en activos de emisores de elevada solvencia, tanto públicos como privados, y la duración media es de 1 año. En cuanto a la inversión en renta variable, esta se realiza en compañías tanto nacionales como europeas y americanas con sólidos fundamentales y atractiva rentabilidad por dividendo.
  • Se realiza una gestión dinámica en la asignación de activos, modulando la exposición a renta variable en función del entorno de mercado.
  • No se sigue ningún índice de referencia a la hora de determinar pesos de compañías, sectores o países.
Información legal Bellver SICAV, S.A.

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Ficha ComercialDescargar.pdf

Presentación trimestral SICAV institucionalesDescargar.pdf

Responsable de gestión

Juan Berberana Fernández de Murias Gestor SICAV Institucionales

Juan inició su carrera profesional en Arthur Andersen, especializándose en el sector financiero. Posteriormente se incorpora a AB Asesores como analista responsable del sector financiero español y europeo. En su etapa en Fortis Bank España es nombrado Socio Director de Análisis de Renta Variable. En el año 2003 reconduce su trayectoria al ámbito de la gestión de inversiones, primero como responsable del Family Office de Alfredo Lafita, y a continuación como Consejero Director General de la Gestora B. Madrid Gestión de Activos. Desde su incorporación a March A.M. en 2007 es el responsable de la gestión de las SICAV institucionales (Torrenova, Bellver y Lluc).
Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y Auditor Oficial de Cuentas por el REA (inscrito en el ROAC como no ejerciente), además de Profesor Asociado por la Universidad Carlos III de Madrid desde 2003.

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Lluc Valores SICAV, S.A.

Es otra de las tres SICAV Institucionales gestionadas por March Asset Management. Acumula también más de 25 años de éxito y va dirigida a inversores con perfiles de riesgo decidido.

Riesgo

Horizonte de inversión

Estilos

Datos relevantes

ISINES0158867038

DivisaEUR

Comisión Gest.1,00%

Fecha lanz.4 enero, 2001

Entidad DepositariaBANCA MARCH S.A.

Entidad GestoraMARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Objetivo

Su objetivo es batir a los principales mercados bursátiles globales con menor riesgo o volatilidad. Creando valor y a la vez protegiendo el patrimonio en un entorno de riesgos controlado, siempre teniendo en cuenta que se invierte en renta variable.

Su política de inversión se rige de acuerdo a los siguientes criterios

  • La exposición a renta variable (Bolsa) estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje.
  • Se elimina el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo situaciones puntuales en los que la divisa actúe como cobertura natural frente a movimientos del mercado.
  • Y se realiza una gestión dinámica en la exposición a renta variable en función del entorno de mercado en el que nos encontremos.
Información legal Lluc Valores SICAV, S.A.

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Ficha ComercialDescargar.pdf

Presentación trimestral SICAV institucionalesDescargar.pdf

Responsable de gestión

Juan Berberana Fernández de Murias Gestor SICAV Institucionales

Juan inició su carrera profesional en Arthur Andersen, especializándose en el sector financiero. Posteriormente se incorpora a AB Asesores como analista responsable del sector financiero español y europeo. En su etapa en Fortis Bank España es nombrado Socio Director de Análisis de Renta Variable. En el año 2003 reconduce su trayectoria al ámbito de la gestión de inversiones, primero como responsable del Family Office de Alfredo Lafita, y a continuación como Consejero Director General de la Gestora B. Madrid Gestión de Activos. Desde su incorporación a March A.M. en 2007 es el responsable de la gestión de las SICAV institucionales (Torrenova, Bellver y Lluc).
Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y Auditor Oficial de Cuentas por el REA (inscrito en el ROAC como no ejerciente), además de Profesor Asociado por la Universidad Carlos III de Madrid desde 2003.

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+199 M€Comprometidos desde 2008

+450 M€Desinvertidos hasta la fecha
(multiplicados medio 2,30x)

+53%Inversión Grupo March

+25% clientesRepiten en proyectos posteriores

8 añosPlazo medio inversiones
(realizado y proyecto)

Proyectos de coinversión

Serrano 61 Desarrollo Socimi, SA

Adquisición del 100% del capital de la sociedad Serrano 61 Desarrollo, propietaria del centro comercial ABC Serrano, por 105 M €, valorando el activo en una horquilla de entre 129 - 140 M €.

Atomico IV, LP

Inversión en Venture Capital a través del fondo Atomico IV, L.P., gestionado por uno de los referentes en Europa en la inversión en el capital de start-ups del sector tecnológico.

KKR Global Mezzanine, QIAIF

Inversión en el fondo de deuda privada global KKR Private Credit Opportunities Partners II (EEA) Euro L.P., utilizando un fondo feeder exclusivo para Banca March.

Carlyle Europe Partners V

Inversión en el fondo Carlyle Europe Partners V, vehículo de Capital Riesgo Luxemburgués frente al cual Banca March asume el compromiso de inversión. Por medio de contrato referenciado al fondo, el inversor se compromete a realizar las aportaciones que CEP V solicite a BM y este, se obliga a distribuir las cantidades que CEP V le transmite.

Financiación Junior Buques Gaseros

Financiación de la compra de 2 buques de transporte de GNL (gas natural licuado), con los que Gas Natural tiene contratos de alquiler de obligado cumplimiento (take or pay) a largo plazo.

Oquendo II

Fondo dedicado a la financiación de compañías españolas de buena calidad crediticia y vocación de crecimiento mediante la inversión selectiva en préstamos Mezzanine.

Murillo I

Inversión en Murillo Desarrollos Logísticos I, propietaria de un solar de 152.000 m2 en la zona sur de Madrid, y promoverá y desarrollará un activo logístico multi-inquilino con contrato de compraventa de cosa futura asociado.

Alcudia Cartera e Inversiones, S.A.

Inversión en 1.200 inmuebles de BBVA en los años 2009 y 2010. Se firmó la venta y posterior alquiler (sale & lease back) al Consorcio formado por Fondos del Deustche Bank, Banca March, Area Group y Europa Capital.

VERISURE

Coinversión junto a Corporación Financiera Alba adquieren una participación del 7,5% del capital de Verisure por un importe de 557 M € (a través de la participación en Shield LuxCo 1.5).