Lluc Valores SICAV, S.A.

Hier beginnt der Hauptinhalt

Geringeres Risiko
Potenziell geringere Rendite
1
2
3
4
5
6
7
Höheres Risiko
Potenziell höhere Rendite

Die Kategorie "1" bedeutet nicht, dass die Investition keinerlei Risiken enthält.

Eine institutionelle SICAV, die von March Asset Management verwaltet wird, erfolgreich seit über 25 Jahren, die sich hauptsächlich an Investoren mit entschiedenen Risikoprofilen wendet.

Ziel

Sie soll die wichtigsten Börsenmärkte weltweit mit geringerem Risiko oder weniger Volatilität übertreffen. Sie ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, in Anlagen mit variabler Rendite zu investieren, um Wert zu schöpfen und das Vermögen in einem Umfeld kontrollierten Risikos zu schützen. Die Investitionspolitik richtet sich nach folgenden Kriterien:

  • Anteil der Anlagen mit variabler Rendite von rund 70 % unter normalen Marktbedingungen; allerdings bestehen keine Begrenzungen für diesen Prozentsatz.
  • Das Währungsrisiko bei der Investition in Anlagen mit variabler Rendite wird beseitigt, mit Ausnahme punktueller Situationen, bei denen die Währung als natürliche Deckung gegenüber den Marktbewegungen agiert.
  • Dynamische Verwaltung beim Anteil von Anlagen mit variabler Rendite abhängig vom jeweiligen Marktumfeld.

Verantwortlich für die Verwaltung

CARLOS RUIZ ANTEQUERA
Verwalter institutioneller SICAV

Carlos Ruiz Antequera kam im März 2021 als CIO zu March A.M. Er hat eine Erfahrung von 25 Jahren in der Branche der Vermögensverwaltung und Privatbank aufzuweisen, von denen er in den letzten beiden Jahrzehnten bei Santander A.M. und Santander Private Banking International (Spanien und Miami) arbeitete. Dort übte er Funktionen der Fondsverwaltung und Finanzberatung aus, er war Leiter der Treuhandverwaltung und in seiner letzten Etappe war er CIO für Internationales Privatbankwesen bei Banco Santander.

Auch mit seiner früheren Laufbahn bei Banken wie Banesto und BBVA A.M. bringt Carlos umfangreiche, hauptsächlich auf Kunden mit großen Vermögen ausgerichtete Erfahrung in der Verwaltung von Anlagen mit variabler Rendite (auf internationaler Ebene und spezialisiert auf den Technologiebereich, Europa, Japan und USA), festverzinste Anlagen (mit Spezialisierung auf Kredite in LatAm) und Hedge Funds mit.

Er hat das Diplom in Unternehmensverwaltung und Finanzen sowie den MBA in Business Administration der Universität St. Louis; zudem besitzt er einen Master in Quantitativen Finanzen der AFI Escuela de Finanzas und die Zertifizierung als Chartered Financial Analyst, CFA.

JOSE LUIS PALMA
CFA. Verwalter institutioneller SICAV

Jose Luis kam im September 2020 zu March AM und hat das Diplom in Betriebswirtschaft und Unternehmensführung der CUNEF und den Master in Finanzmärkten des IEB.

Er bringt knapp 20 Jahre Arbeitserfahrung mit, davon 15 Jahre auf den Finanzmärkten. In den letzten 9 Jahren war er Teil des Management-Teams von Belgravia Capital, von 2011 bis 2015 als Buyside-Analyst von RV Europea, und von 2015 bis 2020 arbeitete er als Co-Verwalter von Investitionsdienstleistungsunternehmen.

Von 2008 bis 2011 war er Sell-Side-Analyst für Finanzinstitute bei Caja Madrid Bolsa. Zuvor (2006-2008) arbeitete er in der Abteilung für Märkte bei BBVA Schweiz. Er begann seine Laufbahn als Buchprüfer bei KPMG.

Relevante Daten

Investitionshorizont

Jahre
1
2
3
4
5
6
7

Stil

Kapitalisierung Verbindlichkeiten Wert Mischung Wachstum
Niedrig        
Mittel        
Hoch        
Alle        

Daten

  • ISIN ES0158867038
  • WÄHRUNG EUR
  • BEARBEITUNGSGEBÜHR 1,00 %
  • LANCIERUNGSDATUM 06.Feb.1998
  • VERWALTUNGSGESELLSCHAFT  MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
  • VERWAHRER Banca March

Rechtliche Informationen zur SICAV

Ende des Hauptinhalts

.