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Banca March - Hacer crecer, seguir creciendo

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March Vini Catena

El primer fondo de inversión sobre la cadena de valor del vino.

¿Qué es?

Invierte en compañías cotizadas relacionadas con la cadena de valor del vino a nivel global. No invierte en vino físico.

Una vez delimitado el universo de inversión a aquellas compañías relacionadas con la cadena de valore del vino, nos centramos en seleccionar compañías de calidad que tengan valoraciones atractivas, con buenos fundamentales y que se diferencian de sus competidores (valor añadido, características diferenciadoras, etc); en definitiva, que representen una buena oportunidad de compra.

El fondo no sigue ningún índice de referencia.

¿Por qué invertir?

La tendencia global a favor del vino de calidad, donde la demanda es cada vez mayor y la oferta esta constreñida, supone una oportunidad muy interesante para el inversor.

Las características "Premium" de la mayoría de compañías que operan en este sector hacen que ésta sea una inversión muy defensiva en comparación con la renta variable global.

La perspectiva mundial sobre la demanda del vino de calidad no solo en países desarrollados, sino también en los emergentes, hacen que las compañías presentes en este sector puedan tener un comportamiento positivo a largo plazo.

Presenta una baja correlación con la bolsa y menor volatilidad que la renta variable global en general.

Cuadros de riesgo

RIESGO

Menor riesgo Mayor riesgo

1 2 3 4 5 6 7

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Años

1 2 3 4 5 6 7

ESTILO

Capitalización Pasivo Valor Mezcla Crecimiento
Baja        
Media        
Alto        
Todas        

Datos relevantes

INTL.
CLASE A1 CLASE P2 CLASE I1,3
ISIN LU0566417696 LU0982163676 LU0566417779
DIVISA EUR
COMISIÓN GEST. 2,00% 1,25% 1,25%
SUSCRIP. MÍN. 1 PART. 500.000€ 100.000€
FECHA LANZ. 21-dic-2011 31-oct-2013 15-dic-2010
DOMICILIO LUX
CUSTODIO B. Privée Edmond de Rothschild

1 Existen clases de acciones de USD y GBP con el riesgo divisa cubierto. Por favor, consulte con March A.M..
2 Clase de acciones sólo registrada en España y de uso exclusivo para patrimonios
elevados.
3 Clase de acciones de uso exclusivo para inversores institucionales.

INFORMACIÓN LEGAL

Información legal de FONDOS

Responsables de gestión

Antonio Lopez Silvestre
Responsable Renta Variable Europea y Española

Antonio inició su carrera profesional en Beta Capital SVB - Fortis Bank España, primero como analista de compañías de infraestructura y cíclicas para posteriormente convertirse en Director de Análisis y de la cobertura de Utilities españolas. Anteriormente trabajó en Exane BNP Paribas como Director de MidCaps Españolas y Responsable de la Sucursal en España. Ha obtenido excelentes posiciones en los rankings de analistas de equipo (5ª posición en España y Portugal en 2011; 6ª en 2012) como individual (2º analista español en 2011, 7º en 2012) de Extel.

Antonio cuenta con un MBA del IESE – Universidad de Navarra y una Licenciatura en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Adicionalmente, ha realizado varios programas y cursos de posgrado, entre ellos, un programa de Valoración de empresas en la Harvard Business School y un programa de Value Investing en la Columbia Business School.

Francisco Javier Pérez Fernández
Responsable Renta Variable Global

Javier inició su carrera profesional en el departamento comercial de Crédit Lyonnais. Posteriormente, en Banco Banif, fue responsable de contratación de renta variable internacional, hasta su incorporación en el año 2000 a March Asset Management como gestor de renta variable global. Ha sido destacado como uno de los mejores gestores de renta variable global por la revista Inversion y ha sigo calificado con una AA por la publicación británica Citywire.

Javier es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Diplomado por el Instituto Español de Analistas Financieros (Certified European Financial Analyst). Además, es diplomado en “Value Investing and Seearch For Value” por el Ivey Business School, Toronto, Canadá.

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