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Banca March - Hacer crecer, seguir creciendo

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  1. Fondo - March Internacional The Family Businesses Fund

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoFondo - March Internacional The Family Businesses Fund

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The Family Businesses Fund

En tiempos difíciles, las empresas familiares son las mejores supervivientes.

¿Qué es?

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global.

Una vez delimitado el universo de inversión a aquellas compañías que están en manos de una familia, que está involucrada en el negocio y con la intención de transmitir el control a generaciones futuras, nos centramos en seleccionar compañías de calidad que tengan valoraciones atractivas, con buenos fundamentos y que se diferencian de sus competidores (valor añadido, características diferenciadoras, etc.); en definitiva, que representen una buena oportunidad de compra.

El fondo no sigue ningún índice de referencia: la distribución tanto sectorial como regional depende de la selección de valores del gestor, y, en ningún caso, de la composición del índice.

Es una gestión activa donde solo invertimos en aquellas compañías en las que tenemos la convicción de que, a largo plazo, van a generar valor.

¿Por qué invertir?

El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo.

La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

Cuadros de riesgo

RIESGO

Menor riesgo Mayor riesgo

1 2 3 4 5 6 7

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Años

1 2 3 4 5 6 7

ESTILO

Capitalización Pasivo Valor Mezcla Crecimiento
Baja        
Media        
Alto        
Todas        

Datos relevantes

INTL.
CLASE A1 CLASE P2 CLASE I1,3
ISIN LU0701410861 LU0982157355 LU0701411166
DIVISA EUR
COMISIÓN GEST. 2,00% 1,25% 1,25%
SUSCRIP. MÍN. 1 PART. 500.000€ 100.000€
FECHA LANZ. 21-feb-2013 31-oct-2013 23-nov-2013
DOMICILIO LUX
CUSTODIO B. Privée Edmond de Rothschild

1 Existen clases de acciones de USD y GBP con el riesgo divisa cubierto. Por favor, consulte con March A.M.
2 Clase de acciones sólo registrada en España y de uso exclusivo para patrimonios
elevados.
3 Clase de acciones de uso exclusivo para inversores institucionales.

INFORMACIÓN LEGAL

Información legal de FONDOS

Responsables de gestión

Antonio Lopez Silvestre
Responsable Renta Variable Europea y Española

Antonio inició su carrera profesional en Beta Capital SVB - Fortis Bank España, primero como analista de compañías de infraestructura y cíclicas para posteriormente convertirse en Director de Análisis y de la cobertura de Utilities españolas. Anteriormente trabajó en Exane BNP Paribas como Director de MidCaps Españolas y Responsable de la Sucursal en España. Ha obtenido excelentes posiciones en los rankings de analistas de equipo (5ª posición en España y Portugal en 2011; 6ª en 2012) como individual (2º analista español en 2011, 7º en 2012) de Extel.

Antonio cuenta con un MBA del IESE – Universidad de Navarra y una Licenciatura en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Adicionalmente, ha realizado varios programas y cursos de posgrado, entre ellos, un programa de Valoración de empresas en la Harvard Business School y un programa de Value Investing en la Columbia Business School.

Francisco Javier Pérez Fernández
Responsable Renta Variable Global

Javier inició su carrera profesional en el departamento comercial de Crédit Lyonnais. Posteriormente, en Banco Banif, fue responsable de contratación de renta variable internacional, hasta su incorporación en el año 2000 a March Asset Management como gestor de renta variable global. Ha sido destacado como uno de los mejores gestores de renta variable global por la revista Inversion y ha sigo calificado con una AA por la publicación británica Citywire.

Javier es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Diplomado por el Instituto Español de Analistas Financieros (Certified European Financial Analyst). Además, es diplomado en “Value Investing and Seearch For Value” por el Ivey Business School, Toronto, Canadá.

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