La metodologia de treball de Banca March neix de l'estreta relació amb els clients. El coneixement de la seva situació personal, patrimonial i professional, la comprensió de les seves necessitats i preferències, el seguiment continu dels resultats, el mesurament del seu grau de satisfacció i l'anàlisi de les perspectives a mitjà i llarg termini fan possible un assessorament adequat i una gestió eficaç. És per això que Banca March té implantat un sistema d'atenció personalitzada que permet estar en contacte permanent amb els clients, trametre'ls informació puntual i detectar qualsevol canvi en la situació personal, professional o empresarial que aconselli reorientar les inversions o ajustar els productes contractats.

Tot això és possible gràcies a una cartera de productes i serveis d'arquitectura oberta, la flexibilitat de la qual no sols proporciona una llibertat de configuració excepcional, sinó també una gran agilitat per adaptar-la a noves circumstàncies.

Aquesta àmplia gamma de serveis fa indispensable una gran capacitat d'assessorament que nosaltres només entenem a llarg termini.